■概要
ECサイトのSquarespaceとCRMであるSalesforceを併用しているものの、商品情報の更新は手作業で行っていませんか？二重入力の手間や情報の不整合は、業務のボトルネックになりがちです。このワークフローを活用すれば、Squarespaceで商品情報が更新されるとSalesforceのレコードが自動で更新されるため、手作業によるデータ連携の課題を解消し、業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- SquarespaceとSalesforceの連携を手作業で行い、非効率を感じているEC担当者の方
- 商品情報の更新が多く、Salesforceへのデータ反映漏れやミスを防ぎたい方
- 二つのツール間のデータ同期を自動化し、コア業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Squarespaceの商品情報更新をトリガーに、Salesforceのレコードが自動で更新されるため、データ入力にかかる時間を短縮できます
- 手作業による転記が不要になることで、入力ミスや更新漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保ちます
■フローボットの流れ
- はじめに、SquarespaceとSalesforceをYoomと連携します
- 次に、トリガーでSquarespaceを選択し、「商品情報が作成・更新されたら」というアクションを設定します
- 必要に応じて、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に基づいて処理を分けます
- 最後に、オペレーションでSalesforceの「レコードを更新する」アクションを設定し、Squarespaceから取得した情報で対象のレコードを更新します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceで更新するレコードの対象や、更新したい項目は任意で設定してください。Squarespaceから取得したどの情報をSalesforceのどのフィールドに反映させるかを指定します
- 分岐機能を使用する場合は、処理を分岐させる条件を任意で設定してください。例えば、特定の商品カテゴリが更新された場合のみSalesforceを更新する、といった設定が可能です
■注意事項
- SquarespaceとSalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上、Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
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