TogglでClientが作成されたら、Freshdeskで会社を作成する

■概要

Togglで新しいクライアントを管理する際、顧客サポートのためにFreshdeskにも同じ情報を手作業で入力していませんか？この二重入力は手間がかかるだけでなく、転記ミスなどのヒューマンエラーを引き起こす原因にもなります。
このワークフローを活用すれば、TogglとFreshdeskを連携させ、クライアント登録から会社作成までの一連の流れを自動化できるため、手作業による情報管理の負担を解消し、よりスムーズな顧客管理を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

• Togglでクライアントを管理し、Freshdeskで顧客対応を行っているご担当者の方
• TogglとFreshdesk間での顧客情報の転記作業に手間を感じているチームリーダーの方
• 手作業による情報登録をなくし、顧客管理全体の効率化を目指している方

■このテンプレートを使うメリット

• Togglにクライアントを登録するだけでFreshdeskへ自動で会社情報が作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
• 手作業でのデータ転記が不要になるため、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保つことに繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、TogglとFreshdeskをYoomと連携します
2. 次に、トリガーでTogglを選択し、「新しいクライアントが作成されたら」というアクションを設定します
3. 最後に、オペレーションでFreshdeskの「会社を作成する」アクションを設定し、Togglから取得したクライアント情報を連携します

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Togglのトリガー設定では、自動化の対象としたいWorkspaceのIDやDescription（説明）を任意で設定することが可能です。
• Freshdeskで会社を作成するアクションでは、Togglから取得したクライアント名などの情報を、任意のフィールドに自由に割り当てて設定できます。

■注意事項

• Toggl、FreshdeskのそれぞれとYoomを連携してください。