Togglで特定のClientが作成されたら、Freshdeskで会社を作成する

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■概要

Togglで新しいクライアントを管理する際、ヘルプデスクツールであるFreshdeskにも同じ情報を手作業で入力していませんか?この二重入力は時間がかかるだけでなく、入力ミスの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、TogglとFreshdeskを連携させ、TogglでClientが作成されたタイミングでFreshdeskに会社情報が自動で作成されるため、これらの課題をスムーズに解消できます。

■このテンプレートをおすすめする方

  • TogglとFreshdeskを併用し、クライアント情報を手動で同期している方
  • Togglでのクライアント追加からFreshdeskへの登録作業を効率化したい方
  • クライアント管理における二重入力の手間やヒューマンエラーをなくしたい方

■このテンプレートを使うメリット

  • TogglにClientが作成されると自動でFreshdeskに会社情報が作成されるため、手作業での情報登録にかかっていた時間を短縮できます
  • 手作業によるTogglからFreshdeskへのデータ転記が不要になるため、入力間違いや漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります

■フローボットの流れ

  1. はじめに、TogglとFreshdeskをYoomと連携します
  2. トリガーでTogglを選択し、「New Client」アクションを設定して、フローが起動するきっかけを作成します
  3. オペレーションでFreshdeskを選択し、「会社を作成」アクションを設定します
  4. Freshdeskの各項目に、トリガーで取得したTogglのClient情報を設定することで、連携は完了です

※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • Togglのトリガー設定では、監視対象としたいWorkspace IDを任意で指定できます。また、Description(説明)を条件に含めることも可能です
  • Freshdeskで会社を作成する際、Togglから取得したClient名だけでなく、その他の情報も引用して、Freshdesk側の任意のフィールドに設定できます

■注意事項

  • Toggl、FreshdeskのそれぞれとYoomを連携してください。
  • 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能(オペレーション)となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
  • ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能(オペレーション)を使用することができます。
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