Togglで特定のClientが作成されたら、Freshdeskで会社を作成する

■概要

Togglで新しいクライアントを管理する際、ヘルプデスクツールであるFreshdeskにも同じ情報を手作業で入力していませんか？この二重入力は時間がかかるだけでなく、入力ミスの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、TogglとFreshdeskを連携させ、TogglでClientが作成されたタイミングでFreshdeskに会社情報が自動で作成されるため、これらの課題をスムーズに解消できます。

■このテンプレートをおすすめする方

• TogglとFreshdeskを併用し、クライアント情報を手動で同期している方
• Togglでのクライアント追加からFreshdeskへの登録作業を効率化したい方
• クライアント管理における二重入力の手間やヒューマンエラーをなくしたい方

■このテンプレートを使うメリット

• TogglにClientが作成されると自動でFreshdeskに会社情報が作成されるため、手作業での情報登録にかかっていた時間を短縮できます
• 手作業によるTogglからFreshdeskへのデータ転記が不要になるため、入力間違いや漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります

■フローボットの流れ

1. はじめに、TogglとFreshdeskをYoomと連携します
2. トリガーでTogglを選択し、「New Client」アクションを設定して、フローが起動するきっかけを作成します
3. オペレーションでFreshdeskを選択し、「会社を作成」アクションを設定します
4. Freshdeskの各項目に、トリガーで取得したTogglのClient情報を設定することで、連携は完了です

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Togglのトリガー設定では、監視対象としたいWorkspace IDを任意で指定できます。また、Description（説明）を条件に含めることも可能です
• Freshdeskで会社を作成する際、Togglから取得したClient名だけでなく、その他の情報も引用して、Freshdesk側の任意のフィールドに設定できます

■注意事項

• Toggl、FreshdeskのそれぞれとYoomを連携してください。
• 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
• ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。