■概要
Discordの特定チャンネルに投稿される顧客からの問い合わせやリード情報などを、都度Salesforceに手入力していませんか？こうした手作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスや対応漏れの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、DiscordとSalesforceの連携を自動化し、特定のメッセージが投稿されたらSalesforceにレコードを自動で追加できます。これにより、情報連携の効率化と抜け漏れ防止を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Discordで取得した情報を手作業でSalesforceに転記している営業やカスタマーサポート担当の方
- SalesforceとDiscordを連携させ、顧客対応の履歴管理やリード情報を効率的に管理したい方
- コミュニティ運営などで得た重要なやり取りを、Salesforceの顧客情報に紐づけて管理したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Discordでのメッセージ投稿をトリガーにSalesforceへレコードが自動で追加されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます
- 手作業によるデータ転記が不要になるため、入力間違いや重要な情報の登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎます
■フローボットの流れ
- はじめに、DiscordとSalesforceをYoomと連携します
- 次に、トリガーでDiscordを選択し、「チャンネルでメッセージが送信されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでAI機能を設定し、「テキストからデータを抽出する」アクションでメッセージ本文からSalesforceに登録したい情報を抽出します
- 最後に、オペレーションでSalesforceの「レコードを追加する」アクションを設定し、前のステップで抽出したデータを元にレコードを追加します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Discordのトリガー設定では、どのサーバーのどのチャンネルに投稿されたメッセージを対象とするか、サーバーIDやチャンネルIDを任意で設定してください
- AI機能のオペレーションでは、抽出したい情報（会社名、担当者名など）を自由にカスタマイズできます。また、抽出元のテキストには、前のステップで取得したDiscordのメッセージ本文などを変数として設定します
- Salesforceにレコードを追加するオペレーションでは、どの項目にどのデータを登録するかを自由に設定できます。AIが抽出したデータや固定のテキストなどを、任意の項目に割り当ててください
■注意事項
- Discord、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。
フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 - チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
