■概要
PipedriveとNotionを併用する中で、情報の二重入力に手間を感じていませんか?Notionのデータベースに新しい情報を追加するたびに、手動でPipedriveへリードとして転記する作業は、時間がかかるだけでなく入力ミスの原因にもなります。このワークフローを活用すれば、NotionとPipedriveをスムーズに連携させることができ、データベースへのレコード追加をきっかけにPipedriveへ自動でリードを作成し、こうした課題を解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- PipedriveとNotionを用いて顧客情報を管理し、手入力の手間を削減したい営業担当者の方
- Notionで管理しているリード情報を、Pipedriveへ効率的に連携したいと考えているチームリーダーの方
- 複数のツール間のデータ転記作業を自動化し、営業プロセス全体の効率化を進めたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Notionにレコードを追加するだけでPipedriveへ自動でリードが作成されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮できます。
- PipedriveとNotion間のデータ転記作業がなくなることで、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、NotionとPipedriveをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでNotionを選択し、「特定のデータソースのページが作成・更新されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションで分岐機能のアクションを設定し、新規ページ作成時のみ後続処理に進むよう設定します。
- 次に、Notionの「レコードを取得する(ID検索)」アクションを設定し、トリガーで取得したページの情報を取得します。
- その後、Pipedriveの「組織を追加」、「人物を追加」アクションをそれぞれ設定します。
- 最後に、Pipedriveの「リードを作成」アクションを設定し、これまでのステップで取得・作成した情報を紐づけます。
※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Pipedriveで組織、人物、リードを作成する各アクションでは、登録する項目を任意で設定できます。各項目には、固定のテキストだけでなく、トリガーとなったNotionのデータベースから取得した会社名や担当者名、メールアドレスなどの値を「変数」として設定することが可能です。
■注意事項
- Notion、PipedriveのそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能(オペレーション)となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能(オペレーション)を使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。