Notionデータベースにレコードが追加されたら、Pipedriveでリードを作成する
Notionデータベースにレコードが追加されたら、Pipedriveでリードを作成する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Notion
と
Pipedrive
を自動連携できます。
■概要
PipedriveとNotionを併用する中で、情報の二重入力に手間を感じていませんか？Notionのデータベースに新しい情報を追加するたびに、手動でPipedriveへリードとして転記する作業は、時間がかかるだけでなく入力ミスの原因にもなります。このワークフローを活用すれば、NotionとPipedriveをスムーズに連携させることができ、データベースへのレコード追加をきっかけにPipedriveへ自動でリードを作成し、こうした課題を解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- PipedriveとNotionを用いて顧客情報を管理し、手入力の手間を削減したい営業担当者の方
- Notionで管理しているリード情報を、Pipedriveへ効率的に連携したいと考えているチームリーダーの方
- 複数のツール間のデータ転記作業を自動化し、営業プロセス全体の効率化を進めたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Notionにレコードを追加するだけでPipedriveへ自動でリードが作成されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮できます。
- PipedriveとNotion間のデータ転記作業がなくなることで、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、NotionとPipedriveをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでNotionを選択し、「特定のデータソースのページが作成・更新されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションで分岐機能のアクションを設定し、新規ページ作成時のみ後続処理に進むよう設定します。
- 次に、Notionの「レコードを取得する（ID検索）」アクションを設定し、トリガーで取得したページの情報を取得します。
- その後、Pipedriveの「組織を追加」、「人物を追加」アクションをそれぞれ設定します。
- 最後に、Pipedriveの「リードを作成」アクションを設定し、これまでのステップで取得・作成した情報を紐づけます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Pipedriveで組織、人物、リードを作成する各アクションでは、登録する項目を任意で設定できます。各項目には、固定のテキストだけでなく、トリガーとなったNotionのデータベースから取得した会社名や担当者名、メールアドレスなどの値を「変数」として設定することが可能です。
■注意事項
- Notion、PipedriveのそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
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API経由でPipedriveにリードや取引情報を登録したり、Pipedriveに情報が登録されたことをトリガーにワークフローを自動化すること可能です。
例えば、Facebook広告で獲得したリード情報をPipedriveに登録したり、Pipedriveに登録されたリード情報をMailchimpに連携するといったことが可能です。
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ノーコードで実行可能なAPIアクション
実行可能なAPIアクション
フローボットトリガー
ページが作成または更新されたら
データベースが作成または更新されたら
【非推奨】特定のデータベースのページが作成・更新されたら
Webhookを受信したら
ページが作成されたら（Webhook）
ページコンテンツが更新されたら（Webhook）
ページが削除されたら（Webhook）
ページのプロパティが更新されたら（Webhook）
コメントが作成されたら（Webhook）
コメントが更新されたら（Webhook）
コメントが削除されたら（Webhook）
【非推奨】データベースのコンテンツが追加または更新されたら（Webhook）
特定のデータソースのページが作成・更新されたら
データソースのコンテンツが追加または更新されたら（Webhook）
人物が追加されたら
人物が更新されたら
人物が削除されたら
組織が追加されたら
フローボットオペレーション
ページ情報を取得
ページを作成（非推奨）
ページにテキストを追加（非推奨）
ページのプロパティを更新（テキストプロパティ）
ページのプロパティを更新（数値プロパティ）
ページのプロパティを更新（セレクトプロパティ）
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ページのプロパティを更新（日付プロパティ）
ページのプロパティを更新（チェックボックスプロパティ）
ページのプロパティを更新（URLプロパティ）
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特定のページのブロック情報を取得
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フローボットトリガー
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フローボットオペレーション
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フローボットトリガー
人物が追加されたら人物が更新されたら人物が削除されたら組織が追加されたら組織が更新されたら組織が削除されたら取引が追加されたら取引が更新されたら取引が削除されたらアクティビティが追加されたら
フローボットオペレーション
リード情報を取得リードを検索リードを作成リードを更新リードを削除組織情報を取得組織を追加組織を検索組織を更新組織を削除組織に関連付けられた人物を取得人物情報を取得人物情報を検索人物を追加人物情報を更新人物を削除ノートを追加取引の詳細を取得取引を追加取引を更新取引を削除ファイルを追加製品一覧の取得アクティビティを作成取引に紐づく製品一覧の取得アクティビティを検索アクティビティを更新ユーザーを作成取引を検索
