Notionデータベースにレコードが追加されたら、Pipedriveでリードを作成する

‍■概要

PipedriveとNotionを併用する中で、情報の二重入力に手間を感じていませんか？Notionのデータベースに新しい情報を追加するたびに、手動でPipedriveへリードとして転記する作業は、時間がかかるだけでなく入力ミスの原因にもなります。このワークフローを活用すれば、NotionとPipedriveをスムーズに連携させることができ、データベースへのレコード追加をきっかけにPipedriveへ自動でリードを作成し、こうした課題を解消します。

■このテンプレートをおすすめする方

• PipedriveとNotionを用いて顧客情報を管理し、手入力の手間を削減したい営業担当者の方
• Notionで管理しているリード情報を、Pipedriveへ効率的に連携したいと考えているチームリーダーの方
• 複数のツール間のデータ転記作業を自動化し、営業プロセス全体の効率化を進めたい方

■このテンプレートを使うメリット

• Notionにレコードを追加するだけでPipedriveへ自動でリードが作成されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮できます
• PipedriveとNotion間のデータ転記作業がなくなることで、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます

■フローボットの流れ

1. はじめに、NotionとPipedriveをYoomと連携します
2. 次に、トリガーでNotionを選択し、「特定のデータベースのページが作成・更新されたら」というアクションを設定します
3. 続いて、オペレーションで分岐機能のアクションを設定し、新規ページ作成時のみ後続処理に進むよう設定します
4. 次に、Notionの「レコードを取得する（ID検索）」アクションを設定し、トリガーで取得したページの情報を取得します
5. その後、Pipedriveの「組織を追加」、「人物を追加」アクションをそれぞれ設定します
6. 最後に、Pipedriveの「リードを作成」アクションを設定し、これまでのステップで取得・作成した情報を紐づけます

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Pipedriveで組織、人物、リードを作成する各アクションでは、登録する項目を任意で設定できます。各項目には、固定のテキストだけでなく、トリガーとなったNotionのデータベースから取得した会社名や担当者名、メールアドレスなどの値を「変数」として設定することが可能です

■注意事項

• Notion、PipedriveのそれぞれとYoomを連携してください。
• 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
• ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。