Notionデータベースにレコードが追加されたら、Pipedriveで取引を追加する

■概要

PipedriveとNotionをそれぞれ利用しており、二重入力の手間や情報の転記ミスに課題を感じていませんか？
特に、Notionで管理している案件情報をPipedriveに手作業で登録する業務は、時間がかかるだけでなく、ヒューマンエラーの原因にもなりがちです。
このワークフローを活用すれば、Notionのデータベースに新しいページが作成されるだけで、Pipedriveへ自動で取引が追加されるため、こうした課題を解消し、PipedriveとNotionのシームレスな連携を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

• PipedriveとNotionを併用し、データの手入力に課題を感じている営業担当者の方
• Notionで管理する案件情報をPipedriveに連携し、営業活動を効率化したい方
• 営業チームの定型業務を自動化し、生産性を高めたいと考えているマネージャーの方

■このテンプレートを使うメリット

• Notionにページを追加するだけでPipedriveに取引が自動で作成され、これまで手作業で行っていたデータ登録の時間を短縮できます。
• 手作業によるデータ転記が不要になるため、PipedriveとNotion間での情報入力ミスや、登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎます。

■フローボットの流れ

1. はじめに、NotionとPipedriveをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでNotionを選択し、「特定のデータベースのページが作成・更新されたら」というアクションを設定します。
3. 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、新規ページの作成時のみ後続の処理に進むよう設定します。
4. その後、オペレーションでNotionの「レコードを取得する（ID検索）」アクションを設定し、トリガーとなったページの情報を取得します。
5. 次に、オペレーションでPipedriveの「人物情報を検索」アクションを設定し、Notionの情報をもとに既存の人物を検索します。
6. 最後に、Pipedriveの「取引を追加」アクションを設定し、新しい取引を作成します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Pipedriveで人物情報を検索する際、検索キーとして使用するNotionのデータベース項目は任意で設定可能です。
• Pipedriveに取引を追加する際、取引名や金額などの各項目には、固定のテキストだけでなく、トリガーや前段のオペレーションで取得したNotionの情報を動的に設定できます。

■注意事項

• Notion、PipedriveのそれぞれとYoomを連携してください。
• 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
• ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。