■概要
マーケティング活動で獲得したリード情報を、手作業でCRMに入力するのは手間がかかり、入力ミスや反映漏れの原因にもなりがちです。
特にRD Station MarketingとSalesforceをご利用の場合、このデータ連携は重要な業務の一つではないでしょうか。
このワークフローを活用すれば、RD Station Marketingで新しい会社情報が作成された際に、Salesforceへ自動でレコードを追加することが可能になり、データ移行の手間を省き、迅速で正確な情報共有を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- RD Station MarketingとSalesforce間のデータ手入力に手間を感じているマーケティングや営業の担当者の方
- 顧客データ管理の正確性を向上させ、ヒューマンエラーによる機会損失を防ぎたいと考えているチームリーダーの方
- SaaS間の連携を自動化し、部署全体の業務効率化を推進したいと考えているDX担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- RD Station Marketingに会社情報が追加されると自動でSalesforceに同期されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ転記がなくなることで、入力間違いや漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を維持することに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、RD Station MarketingとSalesforceをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでRD Station Marketingを選択し、「New Company（新しい会社が作成されたら）」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSalesforceを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定し、RD Station Marketingから取得した情報を紐付けます。
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceにレコードを追加するオペレーションでは、登録したい項目を任意で設定できます。RD Station Marketingのトリガーで取得した会社名やWebサイトのURLといった情報を、Salesforceの対応する項目に変数として設定することで、必要なデータを自動で登録することが可能です。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■注意事項
- Salesforce、RD Station MarketingのそれぞれとYoomを連携してください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
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