Notionで顧客情報が追加されたら、RD Station Marketingで通話イベントを作成する
Notionで顧客情報が追加されたら、RD Station Marketingで通話イベントを作成する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
RD Station Marketing
と
Notion
を自動連携できます。
■概要
Notionで顧客情報を管理しているものの、RD Station Marketingへの通話履歴の登録は手作業で行っていませんか？RD Station MarketingのAPIを活用した連携を検討しつつも、開発の手間から後回しにしがちです。このワークフローを利用すれば、Notionのデータベースに顧客情報が追加されるだけで、RD Station Marketingに通話イベントを自動で作成できます。手作業による入力の手間やヒューマンエラーをなくし、効率的な顧客情報管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- NotionとRD Station Marketingを併用し、手作業でのデータ登録に課題を感じる方
- RD Station MarketingのAPIを利用した連携で、営業活動の記録を自動化したい方
- 顧客情報の一元管理と通話履歴の正確な記録を両立させたいチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Notionに情報を追加するだけで、RD Station Marketingへ自動で通話イベントが作成されるため、手作業でのデータ転記時間を短縮できます
- 手作業による転記がなくなることで、顧客名や通話内容の入力間違いといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保ちます
■フローボットの流れ
- はじめに、NotionとRD Station MarketingをYoomと連携します
- 次に、トリガーでNotionを選択し、「特定のデータソースのページが作成・更新されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理に進むよう設定します
- 次に、オペレーションでNotionの「レコードを取得する」アクションを設定し、トリガーで反応したページの情報を取得します
- 最後に、オペレーションでRD Station Marketingの「Create Call Event」アクションを設定し、取得したNotionの情報を元に通話イベントを作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Notionのトリガー設定では、連携の対象としたいデータソースのIDを任意で設定してください
- RD Station Marketingで通話イベントを作成するアクションでは、Notionから取得した顧客名や通話内容などの情報を、任意のフィールドに設定してください
■注意事項
- Notion、RD Station MarketingそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
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RD Station Marketing
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RD Station Marketing
YoomではRD Station MarketingのAPIとノーコードで連携し、API経由でRD Station Marketingの操作を自動化することが可能です。
例えば、ShopifyやAmazonで注文が発生した際にRD Station Marketingにコンバージョンイベントを登録したり、GoogleフォームやTypeformなどのフォームで送信されたら自動的にRD Station Marketingにコンタクト登録するといったことが可能です。
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RD Station MarketingでCompanyが作成されたら、Salesforceにレコードを追加する
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YoomではNotionのAPIをノーコードで活用することができます。YoomとNotionを連携することで、Notionデータベースの情報を自動的に取得・更新したり、入力フォームの情報をNotionのデータベースに自動で格納するといったことが可能です。また、Notionのデータベースの情報を、Yoomのデータベースに集約・同期し、様々なSaaSと自由に連携することが可能です。
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Airtableで受け付けた顧客情報を自動でNotionのデータベースへ同期するフローです。二重入力や転記ミス、情報の抜け漏れを抑え、チームの顧客管理をスムーズにします。
Airtableに顧客情報が追加されたらNotionにも追加する
ノーコードで実行可能なAPIアクション
実行可能なAPIアクション
フローボットトリガー
ページが作成または更新されたら
データベースが作成または更新されたら
【非推奨】特定のデータベースのページが作成・更新されたら
Webhookを受信したら
ページが作成されたら（Webhook）
ページコンテンツが更新されたら（Webhook）
ページが削除されたら（Webhook）
ページのプロパティが更新されたら（Webhook）
コメントが作成されたら（Webhook）
コメントが更新されたら（Webhook）
コメントが削除されたら（Webhook）
【非推奨】データベースのコンテンツが追加または更新されたら（Webhook）
特定のデータソースのページが作成・更新されたら
データソースのコンテンツが追加または更新されたら（Webhook）
フローボットオペレーション
Get Contact
Create Contact
Update Contact
Delete Contact
Add Tag to Lead
Get Contact Information
Update Contact Information
Create Default Conversion Event
Create Chat Starter Event
Create Call Event
Create Closing Event
Create Abandonment Event
ページ情報を取得
ページを作成（非推奨）
ページにテキストを追加（非推奨）
ページのプロパティを更新（テキストプロパティ）
ページのプロパティを更新（数値プロパティ）
ページのプロパティを更新（セレクトプロパティ）
フローボットトリガー
アクションがありません
フローボットオペレーション
Get ContactCreate ContactUpdate ContactDelete ContactAdd Tag to LeadGet Contact InformationUpdate Contact InformationCreate Default Conversion EventCreate Chat Starter EventCreate Call EventCreate Closing EventCreate Abandonment Event
フローボットトリガー
ページが作成または更新されたらデータベースが作成または更新されたら【非推奨】特定のデータベースのページが作成・更新されたらWebhookを受信したらページが作成されたら（Webhook）ページコンテンツが更新されたら（Webhook）ページが削除されたら（Webhook）ページのプロパティが更新されたら（Webhook）コメントが作成されたら（Webhook）コメントが更新されたら（Webhook）コメントが削除されたら（Webhook）【非推奨】データベースのコンテンツが追加または更新されたら（Webhook）特定のデータソースのページが作成・更新されたらデータソースのコンテンツが追加または更新されたら（Webhook）
フローボットオペレーション
ページ情報を取得ページを作成（非推奨）ページにテキストを追加（非推奨）ページのプロパティを更新（テキストプロパティ）ページのプロパティを更新（数値プロパティ）ページのプロパティを更新（セレクトプロパティ）ページのプロパティを更新（マルチセレクトプロパティ）ページのプロパティを更新（日付プロパティ）ページのプロパティを更新（チェックボックスプロパティ）ページのプロパティを更新（URLプロパティ）ページのプロパティを更新（メールプロパティ）ページのプロパティを更新（電話プロパティ）特定のページのブロック情報を取得ユーザーのリストを取得ページのプロパティを更新（リレーションプロパティ）指定のレコードにサブアイテムを追加するファイルアップロードIDの発行ファイルをアップロードページのプロパティを更新（ファイルプロパティ）ファイルをダウンロードするページ情報を取得（ファイル情報の一覧）ページ・データベースをタイトルで検索テンプレートを使用してページを作成（タイトルのみ）ページにヘッダーと本文を追加（非推奨）データソースのプロパティ名を更新ページのプロパティを更新（タイトルプロパティ）データソースの数式プロパティ内の文字検索ページにコンテンツを埋め込むページまたはブロックの子ブロック一覧を取得データソースを取得データベース情報を取得ページを作成ページ情報を取得（マークダウン形式）ページにコンテンツを追加ページのコンテンツを置換ページのプロパティを更新（ユーザープロパティ）
