■概要
Notionで顧客情報を管理しているものの、RD Station Marketingへの通話履歴の登録は手作業で行っていませんか？RD Station MarketingのAPIを活用した連携を検討しつつも、開発の手間から後回しにしがちです。このワークフローを利用すれば、Notionのデータベースに顧客情報が追加されるだけで、RD Station Marketingに通話イベントを自動で作成できます。手作業による入力の手間やヒューマンエラーをなくし、効率的な顧客情報管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- NotionとRD Station Marketingを併用し、手作業でのデータ登録に課題を感じる方
- RD Station MarketingのAPIを利用した連携で、営業活動の記録を自動化したい方
- 顧客情報の一元管理と通話履歴の正確な記録を両立させたいチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Notionに情報を追加するだけで、RD Station Marketingへ自動で通話イベントが作成されるため、手作業でのデータ転記時間を短縮できます
- 手作業による転記がなくなることで、顧客名や通話内容の入力間違いといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保ちます
■フローボットの流れ
- はじめに、NotionとRD Station MarketingをYoomと連携します
- 次に、トリガーでNotionを選択し、「特定のデータベースのページが作成・更新されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理に進むよう設定します
- 次に、オペレーションでNotionの「レコードを取得する」アクションを設定し、トリガーで反応したページの情報を取得します
- 最後に、オペレーションでRD Station Marketingの「Create Call Event」アクションを設定し、取得したNotionの情報を元に通話イベントを作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Notionのトリガー設定では、連携の対象としたいデータベースのIDを任意で設定してください
- RD Station Marketingで通話イベントを作成するアクションでは、Notionから取得した顧客名や通話内容などの情報を、任意のフィールドに設定してください
■注意事項
- Notion、RD Station MarketingそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
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