Asanaで特定プロジェクトのタスクが完了したら、Zoho CRMで商談ステージを更新する

■概要

顧客や商談の情報管理にZoho CRM、タスク管理にAsanaを利用しているものの、それぞれの情報が分断され、手作業での更新に手間を感じていませんか？特に、Asanaでのタスク完了時に、手動でZoho CRMの商談ステージを更新する作業は、更新漏れなどのミスにつながる可能性があります。
このワークフローを活用することで、AsanaとZoho CRMをスムーズに連携させ、特定のタスクが完了した際に商談ステージを自動で更新する仕組みを構築し、営業活動の効率化を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

• Zoho CRMとAsanaを利用し、タスクと商談情報の連携に手間を感じている営業担当者の方
• タスクの完了報告や、Zoho CRM上の商談ステージの更新忘れといったミスをなくしたい方
• 複数のSaaS間でのデータ連携を自動化し、営業プロセスの可視化と効率化を図りたいチームリーダーの方

■このテンプレートを使うメリット

• Asanaでのタスク完了時にZoho CRMの商談ステージが自動で更新されるため、手作業での情報連携にかかる時間を短縮できます
• 手動での更新作業が不要になることで、商談ステージの更新漏れや入力ミスといったヒューマンエラーの発生を防ぎます

■フローボットの流れ

1. はじめに、AsanaとZoho CRMをYoomと連携します
2. 次に、トリガーでAsanaを選択し、「特定のプロジェクトのタスクが完了したら」というアクションを設定します
3. 次に、オペレーションでAI機能を設定し、Asanaのタスク情報から商談名などのテキストデータを抽出します
4. 次に、オペレーションでZoho CRMを選択し、抽出したデータをもとに「商談情報を検索する」アクションを設定します
5. 最後に、オペレーションで再度Zoho CRMを選択し、検索した商談に対して「商談の情報を更新する」アクションを設定します

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Asanaのトリガー設定では、連携の対象としたいプロジェクトを任意で設定してください
• AI機能のオペレーションでは、Asanaのタスク情報から、Zoho CRMの更新に必要な商談名や変更後のステージといった情報を自由に抽出するよう設定できます
• Zoho CRMのオペレーションでは、AIで抽出した情報や固定値をもとに特定の商談を検索し、更新する内容を任意に設定することが可能です

■注意事項

• Asana、Zoho CRMのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。