■概要
Salesforceで管理している取引先責任者の情報を、都度Notionに手作業で転記していませんか？この作業は二度手間になるだけでなく、入力ミスや更新漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、SalesforceとNotionをスムーズに連携させ、新規の取引先責任者が登録されると、自動でNotionのデータベースにレコードが追加されるため、顧客情報管理を効率化し、データの正確性を高めることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- SalesforceとNotionを併用し、顧客情報を手入力で転記しているご担当者の方
- Salesforceで管理している顧客情報をNotionでも活用したいと考えている方
- 手作業によるデータ入力のミスを減らし、情報管理を効率化したいチームの方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceへの登録をトリガーにNotionへ自動で情報が追加されるため、これまで手作業に費やしていたデータ転記の時間を短縮できます
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がり、データの正確性が向上します
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとNotionをYoomと連携します
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「取引先責任者に新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでNotionを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定し、Salesforceから取得した情報をNotionのどの項目に追加するかをマッピングします
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceとの連携設定では、ご利用の環境に応じて任意のマイドメインURLを設定してください
- Notionでレコードを追加するアクションを設定する際に、情報を追加したいデータベースのIDを任意で設定してください
■注意事項
- Salesforce、NotionのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 【Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
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