■概要
kintoneとSalesforceを併用する中で、顧客情報や案件データをそれぞれのツールに手入力する作業に手間を感じていませんか？
このような二重入力は、業務負荷の増加だけでなく、転記ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなり得ます。
このワークフローを活用すれば、kintoneにレコードが登録されるだけで、Salesforceにも自動でデータが追加されるため、kintoneとSalesforce間のデータ連携に関する課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- kintoneとSalesforce間のデータ転記作業に、多くの時間を費やしている営業担当者の方
- 両ツールで顧客情報を管理しており、入力漏れやデータ不整合のリスクを減らしたいと考えている方
- kintoneとSalesforceを連携させ、データ入力業務全体の効率化を目指している管理者の方
■このテンプレートを使うメリット
- kintoneへのレコード登録をトリガーとして、Salesforceへ自動でデータが追加されるため、これまで手作業で行っていた二重入力の時間を短縮できます
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの一貫性を保つことに繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、kintoneとSalesforceをYoomと連携します
- 次に、トリガーでkintoneを選択し、「レコードが登録されたら（Webhook起動）」のアクションを設定します
- 次に、オペレーションでkintoneの「レコードを取得する」アクションを設定し、トリガーで登録されたレコードの詳細情報を取得します
- 最後に、オペレーションでSalesforceの「レコードを追加する」アクションを設定し、kintoneから取得した情報を紐付けてレコードを追加します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- kintoneでレコード情報を取得する際、対象となるアプリや取得したいレコードを任意で設定してください
- Salesforceにレコードを追加する際、kintoneから取得したどの情報をどの項目に追加するかを任意で設定できます。また、固定値を設定することも可能です
■注意事項
- kintone、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
