Closeで特定条件のContactが作成されたら、HarvestにContactを作成する

■概要

顧客管理ツールのCloseで管理している情報を、時間管理ツールのHarvestに手作業で入力していませんか？この手作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Closeで特定のコンタクトが作成された際に、Harvestへのコンタクト作成を自動化し、HarvestとClose間の連携を円滑にすることが可能です。

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■このテンプレートをおすすめする方

• HarvestとCloseを併用し、顧客情報の手入力に手間を感じている営業担当者の方
• CloseからHarvestへのデータ移行時の入力ミスや漏れを防ぎたいプロジェクト管理者の方
• HarvestとClose間のデータ連携を自動化して、チーム全体の生産性を向上させたい方

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■このテンプレートを使うメリット

• Closeにコンタクトが作成されると自動でHarvestにも反映されるため、これまで手作業で行っていた転記時間を短縮できます。
• HarvestとClose間のデータ連携をシステムが担うことで、手入力による転記ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防止します。

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■フローボットの流れ

1. はじめに、HarvestとCloseをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでCloseを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。
3. 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理に進むようにします。
4. 続けて、オペレーションでテキスト抽出機能を設定し、Closeのコンタクト情報からHarvestへの登録に必要なテキストを抽出します。
5. 最後に、オペレーションでHarvestの「コンタクトを作成する」アクションを設定し、取得した情報をもとにコンタクトを作成します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

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■このワークフローのカスタムポイント

• Closeから連携するコンタクトの条件は、分岐機能で任意の値やステータスを設定することで柔軟に変更できます。
• Harvestにコンタクトを作成する際、紐付けるAccount IDやClient IDは任意で設定してください。

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■注意事項

• Harvest、CloseのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
• ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。