Closeで特定条件のContactが作成されたら、HarvestにContactを作成する

Closeで特定条件のContactが作成されたら、HarvestにContactを作成する

Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Close
Harvest
を自動連携できます。
No items found.

■概要

顧客管理ツールのCloseで管理している情報を、時間管理ツールのHarvestに手作業で入力していませんか?この手作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Closeで特定のコンタクトが作成された際に、Harvestへのコンタクト作成を自動化し、HarvestとClose間の連携を円滑にすることが可能です。

■このテンプレートをおすすめする方

  • HarvestとCloseを併用し、顧客情報の手入力に手間を感じている営業担当者の方
  • CloseからHarvestへのデータ移行時の入力ミスや漏れを防ぎたいプロジェクト管理者の方
  • HarvestとClose間のデータ連携を自動化して、チーム全体の生産性を向上させたい方

■このテンプレートを使うメリット

  • Closeにコンタクトが作成されると自動でHarvestにも反映されるため、これまで手作業で行っていた転記時間を短縮できます。
  • HarvestとClose間のデータ連携をシステムが担うことで、手入力による転記ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防止します。

■フローボットの流れ

  1. はじめに、HarvestとCloseをYoomと連携します。
  2. 次に、トリガーでCloseを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。
  3. 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理に進むようにします。
  4. 続けて、オペレーションでテキスト抽出機能を設定し、Closeのコンタクト情報からHarvestへの登録に必要なテキストを抽出します。
  5. 最後に、オペレーションでHarvestの「コンタクトを作成する」アクションを設定し、取得した情報をもとにコンタクトを作成します。

※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • Closeから連携するコンタクトの条件は、分岐機能で任意の値やステータスを設定することで柔軟に変更できます。
  • Harvestにコンタクトを作成する際、紐付けるAccount IDやClient IDは任意で設定してください。

注意事項

  • Harvest、CloseのそれぞれとYoomを連携してください。
  • トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
  • プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
  • 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能(オペレーション)となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
  • ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能(オペレーション)を使用することができます。
資料請求・デモ申込は
こちら
その他のフローボットテンプレート
類似したテンプレートをご紹介!
CloseでCompleted Taskを検知したら、TumblrでBlog Postを作成する
Closeで完了したタスクをきっかけにTumblrのブログを自動作成するフローです。手入力ゼロで投稿漏れや転記ミスを防ぎ、担当者の負荷を軽減し、営業チームの更新時間をぐっと短縮できます。
CloseでNew Taskを検知したら、TumblrでBlog Postを作成する
Closeでタスクが作成されたらTumblrへ自動投稿するフローです。手作業の転記や投稿漏れを防ぎ、情報発信の時間短縮とヒューマンエラー削減、投稿品質向上に役立ちます。
Closeで特定条件のTaskが作成されたら、Miroにボードを作成する
Closeでタスクが登録されるとMiroボードを自動生成し、担当や期限の情報も引き継ぐフローです。手動作業や作成漏れ、転記ミスを抑え、ボード共有までスムーズになり、設定も柔軟に変更できます。
CloseでTaskが作成されたら、Miroにボードを作成する
Closeの新規タスクをトリガーにMiroボードを自動生成するフローです。手動作業や作成漏れを防ぎ、ブレインストーミングの準備と情報共有を効率化し、チームの集中力を思考作業に向けられます。
Closeで特定条件のNew Taskが作成されたら、Googleカレンダーに予定を作成する
Closeのタスク発生をトリガーにYoomがGoogleカレンダーへ予定を自動登録するフローです。転記作業をなくし入力ミスや登録漏れを防ぎ、営業やCSのスケジュール管理を整えます。
CloseでNew Taskが作成されたら、Googleカレンダーに予定を作成する
CloseのタスクをGoogleカレンダー予定に自動登録するフローです。転記の手間と入力ミスを防ぎ、営業スケジュールを正確に管理できます。
すべてのテンプレートを見る
Yoomのハイパーオートメーションとは?
従来のRPAでは単純な繰り返し作業しか自動化できず、その設定作業はとても複雑なものでした。
AI・API・RPA・OCRなど様々な技術を組み合わせた「ハイパーオートメーション」なら、これまでは実現できなかった多くの作業を、これまでよりも簡単に自動化することが可能です。
Yoomのハイパーオートメーションとは?
従来のRPAでは単純な繰り返し作業しか自動化できず、その設定作業はとても複雑なものでした。
AI・API・RPA・OCRなど様々な技術を組み合わせた「ハイパーオートメーション」なら、これまでは実現できなかった多くの作業を、これまでよりも簡単に自動化することが可能です。
Yoomについて詳しく見る
使用しているアプリについて
Close
Close
を使ったテンプレート
Harvest
Harvest
を使ったテンプレート
関連アプリ
No items found.
を使ったテンプレート
No items found.
使用しているアプリについて
Close
YoomではCloseのAPIとノーコードで連携し、API経由でCloseの操作を自動で実行できます。 例えば、Closeに登録されたリード情報をMailchimpやActiveCampaignにサブスクライバーとして登録したり、Closeの商談ステータスが更新されたら見積書や契約書のPDFを自動で作成するといったことが可能です。
詳しくみる
テンプレート
Harvest
YoomではHarvestのAPIとノーコードで連携し、API経由でHarvestの操作を自動化できます。 例えば、Google WorkspaceやMicrosoft EntraIDに登録された従業員情報をHarvestに自動で登録したり、Google SheetsやAirtableなどの情報をもとにHarvestで請求書を自動で発行することが可能です。
詳しくみる
テンプレート
テンプレート
No items found.
類似アプリ
No items found.
ノーコードで実行可能なAPIアクション
実行可能なAPIアクション
フローボットトリガー
    フローボットオペレーション
      フローボットトリガー
        フローボットオペレーション
          フローボットトリガー
            フローボットオペレーション
              フローボットトリガー
                フローボットオペレーション
                  Yoomでもっと、
                  仕事を簡単に。
                  仕事を簡単に。
                  利用開始まで
                  30秒!
                  利用開始まで
                  無料で試してみる
                  無料で試してみる
                  資料請求・デモ申込は
                  こちら
                  詳しくみる