■概要
顧客管理ツールのCloseで管理している情報を、時間管理ツールのHarvestに手作業で入力していませんか？この手作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Closeで特定のコンタクトが作成された際に、Harvestへのコンタクト作成を自動化し、HarvestとClose間の連携を円滑にすることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- HarvestとCloseを併用し、顧客情報の手入力に手間を感じている営業担当者の方
- CloseからHarvestへのデータ移行時の入力ミスや漏れを防ぎたいプロジェクト管理者の方
- HarvestとClose間のデータ連携を自動化して、チーム全体の生産性を向上させたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Closeにコンタクトが作成されると自動でHarvestにも反映されるため、これまで手作業で行っていた転記時間を短縮できます。
- HarvestとClose間のデータ連携をシステムが担うことで、手入力による転記ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防止します。
■フローボットの流れ
- はじめに、HarvestとCloseをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでCloseを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理に進むようにします。
- 続けて、オペレーションでテキスト抽出機能を設定し、Closeのコンタクト情報からHarvestへの登録に必要なテキストを抽出します。
- 最後に、オペレーションでHarvestの「コンタクトを作成する」アクションを設定し、取得した情報をもとにコンタクトを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Closeから連携するコンタクトの条件は、分岐機能で任意の値やステータスを設定することで柔軟に変更できます。
- Harvestにコンタクトを作成する際、紐付けるAccount IDやClient IDは任意で設定してください。
■注意事項
- Harvest、CloseのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
.avif){kind=small}
.avif)
.avif)
