■概要
Apolloで獲得したリード情報を、決済システムのPaddleに手動で登録する作業に手間を感じていませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、ApolloとPaddleの連携をスムーズに自動化でき、Apolloに新しいコンタクトが作成されると同時にPaddleへ顧客情報が自動で作成されるため、手作業によるデータ登録の手間を削減し、業務の正確性を向上させます。
■このテンプレートをおすすめする方
- ApolloとPaddleを併用しており、二重入力の手間に課題を感じている営業担当者の方
- リード獲得から決済までのプロセスを自動化し、より効率的なフローを構築したいと考えている方
- ApolloとPaddle間の連携をAPI開発なしで、ノーコードで手軽に実現したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Apolloにコンタクトが追加されると自動でPaddleに顧客情報が作成されるため、これまで手作業でのデータ入力に費やしていた時間を短縮できます
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保ちます
■フローボットの流れ
- はじめに、ApolloとPaddleをYoomと連携します
- 次に、トリガーでApolloを選択し、「コンタクトが作成されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションで「分岐機能」を設定し、取得したコンタクト情報をもとに後続の処理を分岐させます
- 最後に、オペレーションでPaddleの「Create New Customer」アクションを設定し、新しい顧客情報を作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能では、Apolloから取得したコンタクト情報を基に、「特定の条件に合致する場合のみPaddleに顧客を作成する」といった条件を自由に設定できます
- Paddleで顧客情報を作成する際、Apolloから取得した会社名や担当者名などをどの項目に紐付けるか、任意で設定することが可能です
■注意事項
- Apollo、PaddleのそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
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