Freshsalesで取引が作成されたら、Microsoft Teamsで通知する

■概要

Freshsalesで新しい取引が作成された際、その都度Microsoft Teamsでチームに共有する作業に手間を感じていませんか？手作業での通知は、共有の遅れや漏れにつながることもあります。このワークフローを活用すれば、Freshsalesでの取引作成をきっかけに、自動でMicrosoft Teamsの指定チャネルへ通知を送信できるため、FreshsalesとMicrosoft Teams間の情報共有をスムーズにし、営業活動の連携を強化します。

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■このテンプレートをおすすめする方

• Freshsalesでの新規取引発生を、Microsoft Teamsですぐに共有したい営業担当者の方
• FreshsalesとMicrosoft Teamsを活用し、チームの案件進捗を管理しているマネージャーの方
• FreshsalesとMicrosoft Teams間の手作業による情報伝達に課題を感じている方

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■このテンプレートを使うメリット

• Freshsalesでの取引作成時に、Microsoft Teamsへ自動で通知されるため、手作業での情報共有にかかる時間を短縮できます
• 手作業による通知漏れや情報の転記ミスを防ぎ、チーム全体で正確な情報を迅速に把握できるようになります

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■フローボットの流れ

1. はじめに、FreshsalesとMicrosoft TeamsをYoomと連携します
2. 次に、トリガーでFreshsalesを選択し、「取引が作成されたら」というアクションを設定します
3. 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsの「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定し、Freshsalesから取得した取引情報を任意のチャネルに通知します

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

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■このワークフローのカスタムポイント

• Freshsalesのトリガー設定では、特定の条件に合致した取引のみを通知対象としたい場合に、任意のフィルタIDを設定することが可能です
• Microsoft Teamsでメッセージを送るアクションを設定する際に、通知を送りたい任意のチームIDおよびチャネルIDを指定してください

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■注意事項

• Freshsales、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。