Freshsalesで特定条件の取引が作成されたら、Microsoft Teamsで通知する

■概要

Freshsalesで新しい取引が作成された際、Microsoft Teamsを使ってチームへ手作業で情報共有することに手間を感じていませんか？手動での通知は、共有の遅れや漏れを引き起こし、迅速な対応の妨げになることもあります。このワークフローを活用すれば、Freshsalesで特定の条件を満たす取引が作成されたタイミングで、Microsoft Teamsの指定チャネルへ自動で通知できるため、営業チーム内の情報共有を円滑に進めることが可能です。

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■このテンプレートをおすすめする方

• Freshsalesの取引情報をMicrosoft Teamsで共有している営業担当者の方
• FreshsalesとMicrosoft Teamsの連携を手作業で行っており、業務を効率化したい方
• 営業チーム内の情報共有を自動化し、迅速な対応を実現したいマネージャーの方

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■このテンプレートを使うメリット

• Freshsalesでの取引作成をトリガーに自動で通知が実行されるため、これまで手作業で行っていたMicrosoft Teamsへの投稿時間を短縮できます。
• 重要な取引情報の共有漏れや伝達ミスを防ぎ、チーム全体で正確な情報に基づいたアクションを取ることが可能になります。

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■フローボットの流れ

1. はじめに、FreshsalesとMicrosoft TeamsをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでFreshsalesを選択し、「取引が作成されたら」というアクションを設定します。
3. 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続のアクションが実行されるように設定します。
4. 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsの「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定し、指定のチャネルに通知を送ります。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

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■このワークフローのカスタムポイント

• Freshsalesのトリガー設定では、特定の条件で作成された取引のみを対象とするため、任意のフィルタIDを設定してください。
• 通知を送る条件を絞り込むため、分岐機能で金額や取引ステージなど、任意の条件を設定してください。
• Microsoft Teamsへの通知アクションでは、メッセージを送りたい任意のチームIDおよびチャネルIDを設定してください。

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■注意事項

• Freshsales、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
• 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
• ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。