■概要
Freshsalesで確度の高い取引が作成された際、手動でCalendlyの日程調整URLを発行・送付する作業に手間を感じていませんか。こうした定型的ながらも重要な業務に時間を取られ、本来の営業活動に集中しきれないことも少なくありません。このワークフローを活用すれば、FreshsalesとCalendlyを連携させ、特定の取引作成をトリガーにワンオフミーティングを自動で作成できます。日程調整業務の効率化を実現し、スムーズな商談獲得を支援します。
■このテンプレートをおすすめする方
- FreshsalesとCalendlyを併用し、手動での日程調整作業に課題を感じている営業担当者の方
- 特定の条件を持つ取引に対し、迅速にアプローチするための効率的なフローを構築したい方
- 営業プロセス全体の自動化を推進し、チームの生産性を向上させたいと考えているマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Freshsalesで条件に合致した取引が作成されると、自動でCalendlyのミーティングが作成され、日程調整にかかる時間を短縮できます。
- 手動でのミーティング設定依頼による対応漏れや、顧客情報の入力ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な営業活動を支援します。
■フローボットの流れ
- はじめに、FreshsalesとCalendlyをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでFreshsalesを選択し、「取引が作成されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理が進むようにします。
- 最後に、条件に合致した場合のオペレーションとしてCalendlyを選択し、「ワンオフミーティングを作成する」アクションを設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Freshsalesのトリガー設定では、任意のフィルタIDを指定することで、特定の条件を満たす取引のみを対象にワークフローを起動させることが可能です。
- オペレーション内の分岐機能では、取引の金額や確度など、Freshsalesから取得した情報をもとに起動条件を任意で設定できます。
- Calendlyでミーティングを作成するアクションでは、対象となる組織のURIや担当者（ホスト）のURIを任意で設定できます。
■注意事項
- Freshsales、CalendlyのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
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