Calendlyで予定が作成されたら、Freshsalesにタスクを作成する

■概要

Calendlyでの日程調整後、手動でFreshsalesにタスクを登録する作業に手間を感じていませんか？この繰り返し作業は、タスクの登録漏れや対応の遅れにつながることもあります。このワークフローを活用すれば、Calendlyで新しい予定が作成されると、自動でFreshsalesにタスクを作成するため、手作業による手間を解消できます。FreshsalesとCalendlyをスムーズに連携させ、営業活動の初動を効率化しましょう。

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■このテンプレートをおすすめする方

• FreshsalesとCalendlyを併用し、手作業でのタスク登録に課題を感じている営業担当者の方
• Calendlyで設定された商談のフォローアップ漏れをなくし、顧客対応を迅速化したい方
• FreshsalesとCalendlyの連携を自動化し、営業チーム全体の生産性向上を目指すマネージャーの方

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■このテンプレートを使うメリット

• Calendlyでの予定作成を起点にFreshsalesのタスク作成が自動化され、手作業での転記にかかっていた時間を削減できます。
• タスクの登録漏れや内容の誤記といったヒューマンエラーを防ぎ、顧客への確実で迅速な対応を実現します。

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■フローボットの流れ

1. はじめに、FreshsalesとCalendlyをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでCalendlyを選択し、「予定が登録されたら」というアクションを設定します。
3. 次に、オペレーションでFreshsalesを選択し、「ユーザー/リード/コンタクト/アカウント/取引を検索」アクションを設定し任意の情報を取得します
4. 最後に、オペレーションでFreshsalesを選択し、「タスクの作成」アクションを設定します。

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■このワークフローのカスタムポイント

• Calendlyのトリガー設定では、特定の組織に限定してワークフローを起動させたい場合に、組織のURIを任意で設定可能です。
• Freshsalesでタスクを作成する際に、タスクを紐付ける対象のIDや、担当者のIDを任意で設定可能です。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

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■注意事項

• Calendly、FreshsalesのそれぞれとYoomを連携してください。