Calendlyで特定条件の予定が作成されたら、Freshsalesにタスクを作成する

■概要

Calendlyでの日程調整後、Freshsalesへのタスク登録を手作業で行い、手間を感じてはいないでしょうか。この作業は時間がかかるだけでなく、タスクの登録漏れといったミスに繋がる可能性もあります。このワークフローを活用すれば、Calendlyで特定の条件に合致する予定が作成された際に、自動でFreshsalesにタスクを作成できます。FreshsalesとCalendly間の連携をスムーズにし、営業活動の効率化を実現することが可能です。

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■このテンプレートをおすすめする方

• FreshsalesとCalendlyを手作業で連携させており、タスク登録に手間を感じている営業担当者の方
• Calendlyで獲得したアポイントに対するフォローアップの漏れを防ぎたいインサイドセールスチームの方
• FreshsalesとCalendly間の連携を自動化し、チーム全体の生産性を向上させたいマネージャーの方

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■このテンプレートを使うメリット

• Calendlyで予定が作成されると自動でFreshsalesにタスクが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
• 手作業によるタスクの登録漏れや内容の誤りを防ぎ、FreshsalesとCalendlyを活用した営業活動の精度を高めることに繋がります。

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■フローボットの流れ

1. はじめに、FreshsalesとCalendlyをYoomと連携します
2. 次に、トリガーでCalendlyを選択し、「予定が登録されたら」というアクションを設定します
3. 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理に進むようにします
4. 次に、オペレーションでFreshsalesを選択し、「ユーザー/リード/コンタクト/アカウント/取引を検索」アクションを設定し任意の情報を取得します
5. 最後に、オペレーションでFreshsalesの「タスクの作成」を設定し、担当者にタスクを割り当てます

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

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■このワークフローのカスタムポイント

• Calendlyのトリガー設定では、連携対象としたい任意の組織uriを設定してください。
• 分岐機能では、特定のイベントタイプや回答内容など、タスク作成のトリガーとしたい条件を任意で設定することが可能です。
• Freshsalesでタスクを作成する際に、タスクを紐付けたい対象のIDや、担当者のIDを任意で設定してください。

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■注意事項

• Calendly、FreshsalesのそれぞれとYoomを連携してください。
• 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
• ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。