Stripeに顧客が作成されたら、StreakにもContactを作成する

■概要

Stripeで新規顧客が作成されるたびに、手作業でStreakへContact情報を登録していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Stripeに新しい顧客情報が登録されると、自動でStreakにContactが作成されるため、StripeとStreakを連携させた顧客管理を効率化し、手作業による課題を解消します。

■このテンプレートをおすすめする方

• StripeとStreakを利用しており、手作業での顧客情報登録に手間を感じている方
• StripeからStreakへのデータ転記ミスをなくし、正確な顧客管理を実現したい方
• 顧客情報の登録プロセスを自動化し、より重要な業務に集中したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• Stripeに顧客情報が追加されると自動でStreakへContactが作成されるため、手作業でのデータ入力時間を短縮できます
• 手作業によるデータ転記がなくなることで、顧客情報の入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります

■フローボットの流れ

1. はじめに、StripeとStreakをYoomと連携します
2. 次に、トリガーでStripeを選択し、「新規顧客が作成されたら」というアクションを設定します
3. 続いて、オペレーションでAI機能の「テキスト抽出」を設定し、Stripeから取得した顧客情報から必要なテキストを抽出します
4. 最後に、オペレーションでStreakの「Create a Contact」アクションを設定し、抽出した情報を連携してContactを作成します

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• AI機能のテキスト抽出オペレーションにて、Stripeから取得した顧客情報のうち、どの情報を抽出するかを任意に設定してください
• StreakでContactを作成する際に、どの項目にどの情報を登録するかを任意に設定してください

■注意事項‍

• StripeとStreakのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• Stripeはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。