Stripeで特定条件に合う顧客が作成されたら、StreakにContactを作成する

■概要

Stripeで新しい顧客が作成されるたびに、手作業でStreakへコンタクト情報を登録する業務に手間を感じていませんか。こうした繰り返し発生する手作業は、入力ミスや連携漏れの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、StripeとStreakの連携を自動化し、Stripeで特定条件に合致する顧客が作成された際に、自動でStreakにコンタTクトを作成するため、顧客管理業務を効率化できます。

■このテンプレートをおすすめする方

• StripeとStreakを利用しており、顧客データの手入力に課題を感じている方
• Stripeの顧客情報をStreakで一元管理し、営業活動を効率化したいと考えている方
• StreakとStripe間の連携を自動化し、手作業によるミスをなくしたいチームリーダーの方

■このテンプレートを使うメリット

• Stripeで顧客が作成されると自動でStreakにコンタクトが作成されるため、これまで手作業で行っていたデータ登録の時間を削減することができます。
• StreakとStripe間のデータ転記作業が不要になるため、入力ミスや情報連携の漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、StripeとStreakをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでStripeを選択し、「新規顧客が作成されたら」というアクションを設定します。
3. 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理が進むようにします。
4. 次に、オペレーションでAI機能を設定し、Stripeの顧客情報から必要なテキスト情報を抽出します。
5. 最後に、オペレーションでStreakの「Create a Contact」アクションを設定し、抽出した情報をもとにコンタクトを自動で作成します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• 分岐機能では、自動化の対象としたい顧客の条件を任意で設定してください。例えば、特定のプランに登録された顧客のみを対象にする、といった設定が可能です。
• AI機能でテキストを抽出する際に、Stripeの顧客情報の中からStreakに登録したい情報を任意で指定してください。
• Streakでコンタクトを作成する際に、登録する名前やメールアドレス、その他の項目を、前のステップで取得した情報をもとに任意で設定してください。

■注意事項‍

• StripeとStreakのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• 分岐はミニプラン以上、Stripeはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。