Pipedriveで人物が追加されたら、AIで分析してMailchimpにタグ付きコンタクトを追加する

■概要

Pipedriveに新しい人物情報を登録した後、その顧客セグメントに合わせてMailchimpのリストへ手作業で追加し、タグ付けを行う作業は手間がかかるのではないでしょうか。また、手作業では入力ミスやタグの付け忘れといったヒューマンエラーも起こりがちです。このワークフローを活用すれば、PipedriveとMailchimpの連携を自動化でき、Pipedriveへの人物追加をトリガーとして、AIが顧客情報を分析し、適切なタグを付与した上でMailchimpにコンタクトを自動で追加します。

■このテンプレートをおすすめする方

• PipedriveとMailchimpを活用し、手作業でのデータ移行に課題を感じているマーケティング担当者の方
• 顧客の属性に応じたタグ付けを自動化し、メールマーケティングの精度を高めたい方
• リード獲得からナーチャリングまでのプロセスを効率化し、コア業務に集中したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• Pipedriveへの人物登録からMailchimpへのタグ付きコンタクト追加までが自動化され、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
• 手動でのデータ転記やタグ付けの際に発生しがちな、入力間違いや設定漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減します。

■フローボットの流れ

1. はじめに、PipedriveとMailchimpをYoomと連携します
2. 次に、トリガーでPipedriveを選択し、「人物が追加されたら」というアクションを設定します
3. 次に、オペレーションでAI機能の「テキストを生成する」を設定し、Pipedriveから取得した人物情報をもとに、付与すべきタグを生成するようAIに指示を出します
4. 最後に、オペレーションでMailchimpの「コンタクトをオーディエンスに追加」を設定し、Pipedriveの情報とAIが生成したタグを紐づけてコンタクトを追加します

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• AIのテキスト生成では、Pipedriveから取得したラベルなどの情報を分析し、顧客セグメントを分類するためのプロンプトを自由にカスタマイズ可能です。ただし、プロンプトの文字数によって消費タスクが異なる点にご注意ください。
• Mailchimpにコンタクトを追加する際、各項目に固定値を設定したり、PipedriveやAIのテキスト生成で取得した値を埋め込んだりするなどのカスタムが可能です。

■注意事項

• Pipedrive、MailchimpのそれぞれとYoomを連携してください。