Squareで顧客情報が作成されたら、CopperにPersonを作成する

Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に

Square

と

Copper

を自動連携できます。

■概要

Squareで新しい顧客情報が作成されるたびに、手作業でCopperにも同じ情報を入力していませんか？
このようなSquareとCopper間の二重入力は手間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなり得ます。
このワークフローを活用すれば、Squareに顧客情報が作成されると自動でCopperにPersonとして登録されるため、こうした課題をスムーズに解消できます。

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■このテンプレートをおすすめする方

Squareで管理している顧客情報をCopperにも手動で転記している方
SquareとCopperのデータ連携を手作業で行っており、入力ミスや漏れに悩んでいる方
顧客情報の一元管理を自動化し、営業活動の効率化を目指しているチームリーダーの方

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■このテンプレートを使うメリット

Squareでの顧客作成をトリガーにCopperへ自動でPersonが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。

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■フローボットの流れ

はじめに、CopperとSquareをYoomと連携します。
次に、トリガーでSquareを選択し、「顧客が作成されたら」というアクションを設定します。
最後に、オペレーションでCopperの「Create Person」アクションを設定し、トリガーで取得した顧客情報を連携させます。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

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■このワークフローのカスタムポイント

Squareをトリガーとして設定する際に、任意のWebhook名を設定することが可能です。これにより、どのフローボットからの通知かを識別しやすくなります。

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■注意事項

Square、CopperのそれぞれとYoomを連携してください。

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使用しているアプリについて

Square

YoomではSquareのAPIとノーコードで連携し、様々な業務を自動化することが可能です。例えば、Squareで発生した取引情報をGoogleスプレッドシートへ格納したり、Squareに顧客情報を自動で登録します。また、Yoomのデータベースにクリック操作だけで、Squareの取引情報や請求情報を自動的に同期することも可能です。