LINE公式アカウントで受信した特定条件の内容をもとに、CopperにPersonを作成する

LINE公式アカウントで受信した特定条件の内容をもとに、CopperにPersonを作成する

Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
LINE公式アカウント
Copper
を自動連携できます。
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■概要

LINE公式アカウントからの問い合わせやリード情報を、都度手作業でCopperに入力していませんか?この作業は時間がかかるだけでなく、転記ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、CopperとLINE公式アカウントを連携させ、特定のメッセージ受信をトリガーに自動でPersonを作成できるため、こうした課題を解決し、顧客管理を効率化します。

■このテンプレートをおすすめする方

  • LINE公式アカウント経由の情報を手作業でCopperに入力しているご担当者の方
  • CopperとLINE公式アカウントを連携させ、顧客管理の自動化を目指している方
  • 手作業によるデータ入力ミスをなくし、業務の正確性を向上させたいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

  • LINE公式アカウントのメッセージ受信後、自動でCopperにPersonが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます
  • 手作業でのデータ転記が不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保ちます

■フローボットの流れ

  1. はじめに、CopperとLINE公式アカウントをYoomに連携します
  2. 次に、トリガーでLINE公式アカウントを選択し、「ユーザーからメッセージを受けとったら」というアクションを設定します
  3. 続いて、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理が進むようにします
  4. 次に、オペレーションでテキスト抽出機能を設定し、受信したメッセージから必要な情報(氏名や連絡先など)を抽出します
  5. 最後に、オペレーションでCopperの「Create Person」アクションを設定し、抽出した情報をもとにPersonを作成します

※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • 分岐機能では、特定のキーワード(例:「問い合わせ」「資料請求」など)を含むメッセージを受信した場合のみフローが起動するように、条件を任意で設定できます
  • CopperにPersonを作成する際、基本情報に加えて、任意のカスタムフィールドに特定の情報を紐づけて登録することが可能です

注意事項

  • LINE公式アカウント、CopperのそれぞれとYoomを連携してください。
  • 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能(オペレーション)となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
  • ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能(オペレーション)を使用することができます。
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