Bitrix24でNew Dealが作成されたら、HubSpotに取引を作成する

■概要

Bitrix24とHubSpotを併用しているものの、案件情報などを手作業で二重入力しており、手間を感じている方もいらっしゃるのではないでしょうか。こうした手作業でのデータ移行は時間がかかるだけでなく、転記ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Bitrix24で新しいDealが作成されたタイミングで、HubSpotに取引情報を自動で作成できるため、HubSpotとBitrix24間でのデータ連携に関する課題をスムーズに解消します。

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■このテンプレートをおすすめする方

• HubSpotとBitrix24を併用しており、案件情報の二重入力に手間を感じている営業担当者の方
• Bitrix24からHubSpotへのデータ転記ミスを防ぎ、正確な情報管理を実現したいと考えている方
• 複数のSaaSにまたがる営業プロセスを自動化し、よりコアな業務に集中したいと考えている方

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■このテンプレートを使うメリット

• Bitrix24で案件が作成されると自動でHubSpotに取引が作成されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮できます
• システムが自動で情報を連携させるので、手作業による入力間違いや転記漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります

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■フローボットの流れ

1. はじめに、Bitrix24とHubSpotをYoomと連携します
2. 次に、トリガーでBitrix24を選択し、「新しいDealが作成されたら」というアクションを設定します
3. 最後に、オペレーションでHubSpotの「取引の作成」アクションを設定し、トリガーで取得したDealの情報を紐付けます

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

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■このワークフローのカスタムポイント

• HubSpotの「取引の作成」アクションを設定する際に、取引を作成するステージを任意で設定できます

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■注意事項

• Bitrix24、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。