Pipedriveで特定条件の人物が追加されたら、ActiveCampaignにコンタクトを作成する

■概要

Pipedriveで管理している顧客情報を、マーケティング施策のためにActiveCampaignへ手作業で入力し、手間を感じていませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや連携漏れのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、Pipedriveで特定の条件を満たす人物が追加された際に、ActiveCampaignへコンタクトを自動で作成できます。PipedriveとActiveCampaignの効果的な連携を実現し、データ入力業務の効率化を進めましょう。

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■このテンプレートをおすすめする方

• PipedriveとActiveCampaignを利用しており、顧客情報の手入力に手間を感じている方
• 営業部門とマーケティング部門の連携を強化し、リードナーチャリングを効率化したい方
• PipedriveからActiveCampaignへのデータ連携を自動化し、ヒューマンエラーを防ぎたい方

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■このテンプレートを使うメリット

• Pipedriveに人物が追加されると自動でActiveCampaignにコンタクトが作成され、これまで手作業でのデータ移行に費やしていた時間を削減できます
• 手作業によるデータ転記が不要になるため、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保つことができます

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■フローボットの流れ

1. はじめに、PipedriveとActiveCampaignをYoomと連携します
2. 次に、トリガーでPipedriveを選択し、「人物が追加されたら」というアクションを設定します
3. 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続のアクションが実行されるようにします
4. 最後に、オペレーションでActiveCampaignを選択し、「コンタクトを作成」アクションを設定し、Pipedriveから取得した情報をもとにコンタクトを作成します

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

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■このワークフローのカスタムポイント

• 分岐機能では、Pipedriveから取得した情報をもとに、コンタクト作成の対象とする人物の条件を任意で設定できます。例えば、特定のラベルを持つ人物のみを対象とすることが可能です
• ActiveCampaignでコンタクトを作成する際に、Pipedriveから取得した情報をもとに、名前やメールアドレスだけでなく、任意のカスタムフィールドにも値を設定できます

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■注意事項

• Pipedrive、ActiveCampaignのそれぞれとYoomを連携してください。
• 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
• ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。