Zoho CRMで商談が作成されたら、Asanaでプロジェクトテンプレートからプロジェクト作成する
Zoho CRMで商談が作成されたら、Asanaでプロジェクトテンプレートからプロジェクト作成する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Zoho CRM
と
Asana
を自動連携できます。
■概要
Zoho CRMで新しい商談が作成されるたびに、Asanaで手動でプロジェクトを立ち上げていませんか？この作業は、情報転記の手間や入力ミス、プロジェクト開始の遅れといった課題につながることがあります。このワークフローを活用すれば、Zoho CRMでの商談作成をトリガーとして、Asanaでのプロジェクト作成を自動化できます。プロジェクト管理の自動化を実現し、営業から開発・制作チームへのスムーズな連携をサポートします。
■このテンプレートをおすすめする方
- Zoho CRMとAsanaを併用し、商談後のプロジェクト作成を手作業で行っている営業担当者の方
- 営業部門とプロジェクトチーム間の情報共有を効率化し、業務の自動化に関心のあるマネージャーの方
- 手作業による情報転記をなくし、プロジェクトを迅速かつ正確に開始したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Zoho CRMで商談が作成されると自動でAsanaにプロジェクトが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます
- システム間で情報が直接連携されるため、手作業による情報の転記ミスや共有漏れといったヒューマンエラーを防ぎます
■フローボットの流れ
- はじめに、AsanaとZoho CRMをYoomと連携します
- 次に、トリガーでZoho CRMを選択し、「商談が作成されたら」というアクションを設定します
- 続いて、オペレーションでZoho CRMの「商談情報を取得」アクションを設定し、作成された商談の詳細情報を取得します
- 最後に、オペレーションでAsanaの「プロジェクトテンプレートからプロジェクトを作成」アクションを設定し、取得した商談情報をもとにプロジェクトを作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Zoho CRMとの連携やトリガー設定の際に、ご利用の環境に応じたZohoドメインやチャネルIDを任意で設定してください
- Asanaのオペレーション設定では、プロジェクトを作成したいワークスペースIDやチームID、また元となるプロジェクトテンプレートのIDを任意で設定することが可能です
■注意事項
- Zoho CRM、AsanaのそれぞれとYoomを連携してください。
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見込み客が作成または更新されたら
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取引先が更新されたら（Webhook）
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連絡先が更新されたら（Webhook）
商談が作成されたら（Webhook）
商談が更新されたら（Webhook）
タスクが作成されたら（Webhook）
タスクが更新されたら（Webhook）
商談の特定のフィールドが更新されたら（Webhook）
見込み客の特定のフィールドが更新されたら（Webhook）
取引先の特定のフィールドが更新されたら（Webhook）
連絡先の特定のフィールドが更新されたら（Webhook）
フローボットオペレーション
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取引先のカスタム項目を更新
商談IDの一覧を取得
商談情報を取得
商談を作成
商談の情報を更新
商談情報を検索
見込み客にファイルを添付
フローボットトリガー
新しく見込み客が作成されたら新しく取引先が作成されたら取引先が作成または更新されたら見込み客が作成または更新されたら見込み客が作成されたら（Webhook）見込み客が更新されたら（Webhook）取引先が作成されたら（Webhook）取引先が更新されたら（Webhook）連絡先が作成されたら（Webhook）連絡先が更新されたら（Webhook）商談が作成されたら（Webhook）商談が更新されたら（Webhook）タスクが作成されたら（Webhook）タスクが更新されたら（Webhook）商談の特定のフィールドが更新されたら（Webhook）見込み客の特定のフィールドが更新されたら（Webhook）取引先の特定のフィールドが更新されたら（Webhook）連絡先の特定のフィールドが更新されたら（Webhook）タスクの特定のフィールドが更新されたら（Webhook）予定が作成されたら（Webhook）予定が更新されたら（Webhook）予定の特定のフィールドが更新されたら（Webhook）通話が作成されたら（Webhook）通話が更新されたら（Webhook）連絡先が作成されたら（ポーリングトリガー）連絡先が更新されたら（ポーリングトリガー）
フローボットオペレーション
見込み客IDの一覧を取得見込み客情報を取得見込み客を作成見込み客の情報を更新見込み客を検索取引先IDの一覧を取得取引先情報を取得取引先を作成取引先の情報を更新取引先を検索見込み客のカスタム項目を更新取引先のカスタム項目を更新商談IDの一覧を取得商談情報を取得商談を作成商談の情報を更新商談情報を検索見込み客にファイルを添付取引先にファイルを添付商談にファイルを添付見込み客の添付ファイル情報を取得見込み客の添付ファイルをダウンロード取引先の添付ファイル情報を取得取引先の添付ファイルをダウンロード商談の添付ファイル情報を取得商談の添付ファイルをダウンロード連絡先情報を取得連絡先を作成連絡先を更新連絡先を検索連絡先にファイルを添付連絡先の添付ファイル情報を取得連絡先の添付ファイルをダウンロードタスクを作成タスクを取得タスクを検索予定の作成予定を取得予定を検索商談のカスタム項目を更新通話を取得特定のタブの項目情報を取得カスタムタブのレコードを作成カスタムタブのレコードを検索カスタムタブのレコードを更新カスタムタブのレコードを削除カスタムタブの特定のレコードを取得見込み客とキャンペーンを関連付けする通話を検索通話情報を取得Webhookを検索連絡先IDの一覧を取得見込み客のカスタム項目を更新（複数選択フィールド）取引先のカスタム項目を更新（複数選択フィールド）商談のカスタム項目を更新（複数選択フィールド）COQLクエリでレコードを取得
フローボットトリガー
特定のプロジェクトに新しいタスクが追加されたら特定のセクションに新しいタスクが追加されたら特定のプロジェクトのタスクが完了したら特定のセクションのタスクが完了したら特定のプロジェクトでタスクが作成・更新されたら特定のセクションでタスクが作成・更新されたらプロジェクトが作成されたら（Webhook）
フローボットオペレーション
全てのプロジェクトの一覧を取得特定のチームのプロジェクトの一覧を取得プロジェクトを作成プロジェクトのタスク数を取得プロジェクトにメンバーを追加特定のプロジェクトのセクションを一覧で取得セクション情報を取得セクションを作成特定のプロジェクトのタスクの一覧を取得特定のセクションのタスクの一覧を取得タスクを追加タスクの詳細を取得特定のユーザーのタスクリストを取得ワークスペースの一覧を取得ワークスペースにユーザーを追加チームにユーザーを追加タスクを完了にするタスクを更新タスクのセクションを移動サブタスクを追加タスクを複製タスクにコラボレーターを追加タスクのコラボレーターを削除タスクのカスタムフィールドを更新プロジェクトテンプレートからプロジェクトを作成タスクを削除ユーザー情報を取得特定のセクションで期日を過ぎたタスクの一覧を取得特定のプロジェクトで期日を過ぎたタスクの一覧を取得タスクにコメントを追加サブタスクの一覧を取得ファイルを添付ユーザーの一覧を取得タスクを検索添付されたファイル情報を取得ファイルのダウンロードURLを取得ファイルをダウンロードプロジェクトを更新プロジェクトのテンプレート一覧を取得ワークスペース内のチーム一覧を取得セクションにタスクを追加選択型カスタムフィールドの選択肢を更新カスタムフィールドの設定一覧を取得セクションを一覧取得タスクの日付型カスタムフィールドを更新（日付のみ）タスクの日付型カスタムフィールドを更新（日時含む）プロジェクトをアーカイブステータス更新を作成ポートフォリオ一覧を取得ゴール一覧を取得ステータス更新を取得ゴール詳細を取得
