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Google スプレッドシートの更新をもとにboardの請求ステータスを自動更新する
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フローボットテンプレート
Google スプレッドシートの更新をもとにboardの請求ステータスを自動更新する
Google スプレッドシートの更新をもとにboardの請求ステータスを自動更新する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
board
と
Google スプレッドシート
を自動連携できます。
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■概要
boardでの請求管理において、請求ステータスの手動更新に手間を感じたり、更新漏れなどのミスに悩んだりしていませんか? このワークフローを活用すれば、使い慣れたGoogle スプレッドシートの行情報を更新するだけで、boardの請求を特定のステータスに自動で更新できます。手作業による更新の手間やヒューマンエラーをなくし、正確で効率的な請求管理業務を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
boardとGoogle スプレッドシートで請求管理を行っている経理や営業担当者の方
手作業による請求ステータスの更新を自動化し、業務効率を改善したいと考えている方
請求管理におけるヒューマンエラーを防ぎ、より正確な業務フローを構築したい方
■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートの情報を更新するだけでboardの請求ステータスが自動で変更されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます
手作業によるステータスの変更漏れや入力間違いといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、請求管理の正確性を高めることに繋がります
■フローボットの流れ
はじめに、Google スプレッドシートとboardをYoomと連携します
次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が更新されたら」というアクションを設定します
最後に、オペレーションでboardの「請求ステータスの変更」アクションを設定し、スプレッドシートで更新された情報をもとにステータスを変更します
※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Google スプレッドシートのトリガー設定では、監視対象としたいスプレッドシートIDやシート名を任意で設定してください
boardのオペレーション設定では、変更後の請求ステータスを任意で設定してください
■注意事項
Google スプレッドシート、boardのそれぞれとYoomを連携してください。
boardのマイアプリ連携方法は「
boardのマイアプリ登録方法
」をご参照ください。
Google スプレッドシートをアプリトリガーとして使用する際の注意事項は「
【アプリトリガー】Google スプレッドシートのトリガーにおける注意事項
」を参照してください。
トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
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