Gmailで検収完了メールを受信したら、boardの検収書を自動更新する
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Gmailで検収完了メールを受信したら、boardの検収書を自動更新する

Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
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を自動連携できます。
■概要
検収完了のメールを確認してから、手作業でboardの検収書ステータスを更新する作業は、手間がかかる上に更新漏れのリスクも伴います。特に、月末月初の多忙な時期には、こうした定型業務が大きな負担となることも少なくありません。 このワークフローを活用すれば、Gmailで特定の検収完了メールを受信したことをきっかけに、boardの検収書を自動で更新処理できるため、手作業による手間やミスを削減し、業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
  • boardで検収書を管理しており、ステータス更新を自動化したいと考えている経理担当者の方
  • 検収完了メールの確認からboardへの反映までの手作業に、非効率を感じている営業担当者の方
  • 検収書関連の業務を効率化し、より重要な業務に集中したいと考えているチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
  • Gmailでのメール受信を起点に検収書の更新が自動で完結するため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
  • 手作業によるステータスの更新漏れや、関連部署への連絡忘れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、業務の正確性を高めます。
■フローボットの流れ
  1. はじめに、boardとGmailをYoomに連携します。
  2. 次に、トリガーでGmailを選択し、「特定のキーワードに一致するメールを受信したら」というアクションを設定します。
  3. オペレーションでAI機能を設定し、受信したメール本文から必要な情報を抽出してテキストを生成します。
  4. 次に、オペレーションでboardの「検収書を更新」アクションを設定し、前のステップで生成したテキストを基に情報を更新します。
  5. 最後に、オペレーションでGmailの「メールを送る」アクションを設定し、関係者へ更新完了の旨を通知します。
※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
  • boardとの連携設定では、接続したいアカウントに応じたAPIキーを任意で設定してください。これにより、特定のユーザーアカウントや環境に接続することが可能です。
■注意事項
  • Gmail、boardのそれぞれとYoomを連携してください。
  • トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
  • プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
  • boardのマイアプリ連携方法は「boardのマイアプリ登録方法」をご参照ください。
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類似アプリ
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ノーコードで実行可能なAPIアクション
実行可能なAPIアクション
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    新しい案件が登録または更新されたら
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フローボットオペレーション
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