不動産の建設進捗を報告したらGmailで購入者へ通知する
不動産の建設進捗を報告したらGmailで購入者へ通知する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
LINE WORKS
と
Gmail
と
Google スプレッドシート
を自動連携できます。
■概要
不動産の購入者様への定期的な建設進捗の報告は、信頼関係を築く上で重要な業務ですが、手作業での確認や個別の連絡は手間がかかるものです。 また、多忙な中で報告漏れや連絡ミスが発生するリスクも伴います。 このワークフローを活用することで、Google スプレッドシートで管理している不動産の建設進捗リストをもとに、定期的な進捗報告のメール送信を自動化し、こうした課題を円滑に解決します。
■このテンプレートをおすすめする方
- 不動産や建設業界で、購入者への進捗報告業務を手作業で行っているご担当者の方
- Google スプレッドシートでプロジェクトの進捗を管理し、報告業務を効率化したい方
- 定期的な報告業務の自動化を通じて、顧客とのコミュニケーションを円滑にしたい方
■このテンプレートを使うメリット
- スケジュールに合わせて自動で進捗が報告されるため、これまでリストの確認やメール作成に費やしていた時間を他の業務に充てることができます
- 手作業による報告漏れや宛先の間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、購入者へ正確な情報を確実に届ける体制を構築できます
■フローボットの流れ
- はじめに、Gmail、Google スプレッドシート、LINE WORKSをYoomと連携します
- 次に、トリガーでスケジュールトリガーを選択し、このワークフローを起動したい日時や頻度（例：毎週金曜日の17時）を設定します
- 次に、オペレーションでGoogle スプレッドシートを選択し、「複数のレコードを取得する」アクションで建設進捗を管理しているシートの情報を取得します
- 次に、取得した各情報に対して同じ処理を行うため、処理の繰り返しを設定します
- 繰り返し処理の中で分岐機能を設定し、「個別報告が必要な進捗ステータスか」などの条件に応じて、その後の処理を分けます
- 条件に合致した場合はGmailの顧客への連絡とLINE WORKSでの関係者間共有を行い、条件外の場合は担当者にのみ通知を送信するよう設定します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- Google スプレッドシートのアクションでは、進捗管理に使用している任意のスプレッドシートIDとシート名（タブ名）を設定してください
- 処理の繰り返しでは、Google スプレッドシートから取得したレコードなど、繰り返し処理の対象としたいデータを任意で設定してください
- 分岐機能では、「進捗ステータスが特定の値の場合」など、後続の処理を分けるための条件を任意で設定してください
- Gmailでメールを送信するアクションでは、宛先や件名を任意で設定し、本文にはスプレッドシートから取得した進捗状況などを活用して内容を作成してください
- LINE WORKSでメッセージを送信するアクションでは、通知したい任意のボットIDやトークルームIDを設定し、メッセージ内容を作成してください
■注意事項
- LINE WORKS、Google スプレッドシート、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
- 「同じ処理を繰り返す」オペレーション間の操作は、チームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプラン、チームプラン、サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
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トークルームにファイルを送信
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グループを登録
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フローボットトリガー
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フローボットオペレーション
セルに値を入力値を取得する値を削除する新しいスプレッドシートを作成するシート（タブ）をコピーする新しいシート（タブ）を追加するシート（タブ）を削除する値を置換するシート名を更新する行を削除するスプレッドシートの情報を取得シート名を取得する数式を繰り返す範囲に値を入力セルに画像を埋め込む特定の列でソートシートを非表示にする指定のセルにメモを追加する列を追加する列を削除する複数列に値を入力
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