フォームの回答をGoogle スプレッドシートに登録し、Gmailでリード育成を行う
フォームの回答をGoogle スプレッドシートに登録し、Gmailでリード育成を行う
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Googleフォーム
と
Gmail
と
Google スプレッドシート
と
Slack
を自動連携できます。
■概要
フォームから獲得したリード情報について、手作業でGoogle スプレッドシートに転記し、Gmailで一件ずつメールを送る作業に手間を感じていませんか。この一連の作業は、対応漏れや入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。
このワークフローを活用すれば、Googleフォームの回答をトリガーに、 AIを活用した分析、Googleスプレッドシートへの自動登録、パーソナライズメールをGmailで送信する一連のリード育成プロセスを自動化し、こうした課題を円滑に解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- GoogleフォームとGoogle スプレッドシートでリード情報を管理しているマーケティング担当者の方
- 獲得したリードに対し、Gmailを活用したリード育成に多くの時間を費やしている営業担当者の方
- リード獲得から育成までのプロセスを自動化し、より戦略的な業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- フォームの回答を起点に、Google スプレッドシートへの登録やGmailでのメール送信までが自動化され、リード育成にかかる作業時間を短縮します。
- 手作業によるデータの転記ミスや、リードへの対応漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、確実なフォローアップを実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、Gmail、Google スプレッドシート、Googleフォーム、SlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」を設定して、回答内容を取得します。
- 続いて、オペレーションのAI機能で、取得した回答内容をもとにリード情報を分析します。
- 次に、オペレーションでGoogle スプレッドシートを選択し、「レコードを追加する」アクションで回答内容をシートに記録します。
- 次に、オペレーションでGmailの「メールを送る」アクションを設定し、任意の文面でリード育成メールを送信します。
- さらに、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、担当者へ新規リード獲得を通知します。
- 次に、オペレーションの待機機能で、メール再送信までの適切な時間を設定します。
- その後、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを取得する」アクションを設定し、送信対象のリード情報を再度取得します。
- 最後に、オペレーションでGmailの「メールを送る」アクションを設定し、任意の文面でリード育成メールを送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Googleフォームのトリガー設定では、連携したい任意のフォームIDを設定してください。
- AI機能の「テキストを生成」アクションでは、リード情報分析など、目的に合わせたプロンプトを任意の内容で設定してください。
- Slackへの通知設定では、メッセージを送りたい任意のチャンネルIDを設定し、メッセージ内容はフォームの回答などを活用して自由にカスタマイズしてください。
- Gmailでメールを送信するアクションでは、宛先や件名を任意で設定し、本文も任意で設定してください。
■注意事項
- Googleフォーム、Google スプレッドシート、Gmail、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は「Googleフォームトリガーで、回答内容を取得する方法」を参照ください。
- 「待機する」オペレーションは、チームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- オペレーション数が5つを越えるフローボットを作成する際は、ミニプラン以上のプランで設定可能です。フリープランの場合はフローボットが起動しないため、ご注意ください。
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Googleフォーム
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Googleフォーム回答を受け取ると、Google スプレッドシートを更新し同内容をAirtableに登録するフローです。転記作業や入力ミスを減らし、データ管理をスムーズにします。
Gmail
Gmail
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使用しているアプリについて
Googleフォーム
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Gmail
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Gmailで受信した内容をAIで要約して、通知する
Gmailの特定メールをAIが要約してLarkに自動共有するフローです。転記や見落としを防ぎ、情報共有を手早く正確に行えます。チームが重要メールを迅速に把握できるため、確認作業の時間も削減できます。
Gmailで特定のメールを受信したら、Larkに要約を通知する
Google スプレッドシート
YoomではGoogleスプレッドシートのAPIをノーコードで活用することができます。スプレッドシートとYoomを連携することで、スプレッドシートへの情報入力を自動化したり、スプレッドシートの雛形を元に書類を自動的に作成することが可能です。また、Yoomのデータベースにスプレッドシートの情報を同期し、様々な用途で活用することも可能です。
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Google Driveに追加されたファイルをAIで読み取り要約し、Google スプレッドシートへ自動記録するフローです。文書確認や転記の手間を減らし、入力ミスを抑えて情報共有を早められます。
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Google スプレッドシートに行を追加するとジョーシスへ従業員を自動登録するフローです。転記作業を省き入力ミスの発生を抑え、入社手続きの負担を軽減できます。
Google スプレッドシートで行が追加されたらジョーシスで従業員を登録する
Slack
YoomではSlackのAPIをノーコードで活用することができます。YoomとSlackを連携することで、様々なSaaSとSlackを自由に連携し、あらゆる通知をSlackで受け取ることが可能です。また、Slackにメッセージが送信されたことをトリガーにボットを起動することも可能です。
詳しくみるテンプレート
Slackに共有された候補者情報をきっかけに、AIがパーソナライズ済みスカウトメールを生成し自動送信するフローです。作成・送信の手間を抑え、統一された高品質な文面でスピーディーに候補者へアプローチできます。
Slackの投稿内容をもとに、AIでスカウトメッセージを生成しメール送信する
Slackのメッセージにスタンプを押すだけで内容と投稿情報をGoogle スプレッドシートへ自動転記するフローです。手作業の入力やコピー＆ペーストを減らし、転記漏れや打ち間違いを防げます。
Slackのメッセージにスタンプが押されたら、Google スプレッドシートにメッセージ内容を追加する
Slackの特定キーワードを含む投稿を検知して自動でGmailへ転送するフローです。手作業の確認・転送を省き、通知の見逃しや共有漏れを防げます。
Slackで特定キーワードを含むメッセージをGmailに転送する
ノーコードで実行可能なAPIアクション
実行可能なAPIアクション
フローボットトリガー
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特定のキーワードに一致するメールを受信したら
特定のラベルのメールを受信したら
特定のラベルのメールを受信したら（ラベルID指定）
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メッセージがチャンネルに投稿されたら
ファイルがチャンネルに投稿されたら
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指定のテキストを含むメッセージがチャンネルに投稿されたら（正規表現で指定）
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メッセージがスレッドに投稿されたら（Webhook）
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フローボットトリガー
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フローボットオペレーション
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