フォームの回答をGoogle スプレッドシートに登録し、Gmailでリード育成を行う
フォームの回答をGoogle スプレッドシートに登録し、Gmailでリード育成を行う
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Googleフォーム
と
Gmail
と
Google スプレッドシート
と
Slack
を自動連携できます。
■概要
フォームから獲得したリード情報について、手作業でGoogle スプレッドシートに転記し、Gmailで一件ずつメールを送る作業に手間を感じていませんか。この一連の作業は、対応漏れや入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。
このワークフローを活用すれば、Googleフォームの回答をトリガーに、 AIを活用した分析、Googleスプレッドシートへの自動登録、パーソナライズメールをGmailで送信する一連のリード育成プロセスを自動化し、こうした課題を円滑に解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- GoogleフォームとGoogle スプレッドシートでリード情報を管理しているマーケティング担当者の方
- 獲得したリードに対し、Gmailを活用したリード育成に多くの時間を費やしている営業担当者の方
- リード獲得から育成までのプロセスを自動化し、より戦略的な業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- フォームの回答を起点に、Google スプレッドシートへの登録やGmailでのメール送信までが自動化され、リード育成にかかる作業時間を短縮します。
- 手作業によるデータの転記ミスや、リードへの対応漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、確実なフォローアップを実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、Gmail、Google スプレッドシート、Googleフォーム、SlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」を設定して、回答内容を取得します。
- 続いて、オペレーションのAI機能で、取得した回答内容をもとにリード情報を分析します。
- 次に、オペレーションでGoogle スプレッドシートを選択し、「レコードを追加する」アクションで回答内容をシートに記録します。
- 次に、オペレーションでGmailの「メールを送る」アクションを設定し、任意の文面でリード育成メールを送信します。
- さらに、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、担当者へ新規リード獲得を通知します。
- 次に、オペレーションの待機機能で、メール再送信までの適切な時間を設定します。
- その後、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを取得する」アクションを設定し、送信対象のリード情報を再度取得します。
- 最後に、オペレーションでGmailの「メールを送る」アクションを設定し、任意の文面でリード育成メールを送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Googleフォームのトリガー設定では、連携したい任意のフォームIDを設定してください。
- AI機能の「テキストを生成」アクションでは、リード情報分析など、目的に合わせたプロンプトを任意の内容で設定してください。
- Slackへの通知設定では、メッセージを送りたい任意のチャンネルIDを設定し、メッセージ内容はフォームの回答などを活用して自由にカスタマイズしてください。
- Gmailでメールを送信するアクションでは、宛先や件名を任意で設定し、本文も任意で設定してください。
■注意事項
- Googleフォーム、Google スプレッドシート、Gmail、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は「Googleフォームトリガーで、回答内容を取得する方法」を参照ください。
- 「待機する」オペレーションは、チームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- オペレーション数が5つを越えるフローボットを作成する際は、ミニプラン以上のプランで設定可能です。フリープランの場合はフローボットが起動しないため、ご注意ください。
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YoomではGoogleスプレッドシートのAPIをノーコードで活用することができます。スプレッドシートとYoomを連携することで、スプレッドシートへの情報入力を自動化したり、スプレッドシートの雛形を元に書類を自動的に作成することが可能です。また、Yoomのデータベースにスプレッドシートの情報を同期し、様々な用途で活用することも可能です。
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ノーコードで実行可能なAPIアクション
実行可能なAPIアクション
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特定のラベルのメールを受信したら
特定のラベルのメールを受信したら（ラベルID指定）
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指定のテキストを含むメッセージがチャンネルに投稿されたら（正規表現で指定）
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フローボットトリガー
メッセージがチャンネルに投稿されたらファイルがチャンネルに投稿されたらメッセージがチャンネルに投稿されたら（Webhook）メッセージにスタンプが押されたら（Webhook）チャンネルでメンションされたら指定のテキストを含むメッセージがチャンネルに投稿されたらSlackアプリがメンションされたら（Webhook）チャンネルでメンションされたら（複数ユーザー指定）指定のテキストを含むメッセージがチャンネルに投稿されたら（正規表現で指定）新しいチャンネルが作成されたら（Webhook）メッセージがスレッドに投稿されたら（Webhook）チャンネルでメンションされたら（複数ユーザー＆グループ指定）メッセージのスタンプが削除されたら（Webhook）
フローボットオペレーション
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