毎日ecforceの広告URLの詳細情報を取得し、Salesforceに一括同期する
毎日ecforceの広告URLの詳細情報を取得し、Salesforceに一括同期する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
ecforce
と
Salesforce
を自動連携できます。
■概要
ecforceの広告URL情報を確認し、手作業でSalesforceへ転記する作業に手間を感じていませんか。このような定型業務は時間がかかるだけでなく、入力ミスや更新漏れといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、毎日定時にecforceから広告URLの詳細情報を自動で取得し、Salesforceへ一括で同期できるため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- ecforceの広告URL情報を定期的に取得し、Salesforceで管理しているマーケティング担当者の方
- 広告効果測定のためのデータ取得と転記作業を自動化し、ヒューマンエラーをなくしたい方
- 手作業によるデータ連携業務を効率化し、よりコアな分析業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- 毎日定時にecforceから広告URL情報を自動取得しSalesforceに同期するため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- システムが自動で処理を行うため、手作業によるデータ転記で発生しがちな入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、ecforceとSalesforceをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでスケジュールトリガー機能を選択し、「毎日」など任意の実行スケジュールを設定します。
- 次に、オペレーションでecforceの「広告URLの詳細情報を取得」アクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSalesforceの「レコードを更新する」アクションを設定し、ecforceで取得した情報を基にデータを同期します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- ecforceの「広告URLの詳細情報を取得」アクションでは、情報の取得対象としたい広告URLのIDを任意で設定してください。
- Salesforceとの連携設定では、ご利用の環境に応じた任意のマイドメインURLを設定してください。
■注意事項
- ecforce、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
- ecforceおよびSalesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
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