Google スプレッドシートで行が更新されたら、boardの分割請求の案件を更新する
Google スプレッドシートで行が更新されたら、boardの分割請求の案件を更新する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
board
と
Google スプレッドシート
を自動連携できます。
■概要
boardでの分割請求の案件管理において、情報の変更を手作業で更新するのは手間がかかり、入力ミスも起こりがちではないでしょうか。特に、外部のシートで管理している情報を都度boardに反映させる作業は負担になりがちです。 このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートの行更新をトリガーにして、boardの分割請求案件情報を自動で更新できます。boardにおける分割請求の管理を自動化し、業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- boardとGoogle スプレッドシートで分割請求の案件管理を手作業で行っている方
- boardの分割請求に関する更新作業を自動化し、入力ミスや漏れをなくしたい方
- 案件情報の更新作業を効率化し、より重要な業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Google スプレッドシートの情報が更新されると自動でboardの分割請求案件が更新されるため、手作業での転記時間を短縮できます。
- システムが自動で処理を行うため、手作業による情報の転記ミスや更新漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Google スプレッドシートとboardをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が更新されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでboardを選択し、「案件の更新(分割請求)」アクションを設定し、トリガーで取得した情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- Google スプレッドシートのトリガー設定では、監視対象としたいスプレッドシートのIDやシートIDを任意で設定してください。
- boardのオペレーション設定では、更新したい案件の各項目に対して、Google スプレッドシートから取得したどの情報を反映させるかを任意で設定できます。
■注意事項
- Google スプレッドシート、boardのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Google スプレッドシートをアプリトリガーとして使用する際の注意事項は「【アプリトリガー】Google スプレッドシートのトリガーにおける注意事項」を参照してください。
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請求書の取得
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