Pipedriveでアクティビティが追加されたらChatworkに通知する

■概要

Pipedriveで管理しているアクティビティの共有を、手作業での連絡に頼っていませんか。個別の連絡は手間がかかるだけでなく、共有漏れや遅延の原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Pipedriveでのアクティビティ追加をトリガーとして、Chatworkへ自動で通知を送ることが可能です。営業チーム内の情報共有を円滑にし、Pipedriveのアクティビティ管理を効率的に自動化することで、迅速な連携体制を構築します。

■このテンプレートをおすすめする方

Pipedriveのアクティビティ情報をチームへリアルタイムに共有したいと考えている方
手作業による情報伝達に手間を感じており、アクティビティの通知を自動化したい方
営業担当者の活動状況を迅速に把握し、チーム全体の生産性を向上させたいマネージャーの方

■このテンプレートを使うメリット

Pipedriveにアクティビティが追加されると同時にChatworkへ通知されるため、手動で共有する手間を削減できます。
通知の自動化によって、連絡漏れや共有の遅延といったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報連携を実現します。

■フローボットの流れ

はじめに、PipedriveとChatworkをYoomと連携します。
次に、トリガーでPipedriveを選択し、「アクティビティが追加されたら」というアクションを設定します。
最後に、オペレーションでChatworkの「メッセージを送る」アクションを設定し、Pipedriveから取得した情報を任意のルームに通知します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント

Pipedriveのトリガー設定でYoomから発行されるWebhook URLを、Pipedriveのアカウントに登録してください。
Chatworkのメッセージ送信オペレーションでは、通知先のルームを任意で設定することが可能です。
通知メッセージの本文は、固定テキストだけでなく、トリガーで取得したアクティビティの詳細などの動的な情報を変数として埋め込めます。

■注意事項

Pipedrive、ChatworkのそれぞれとYoomを連携してください。

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YoomではChatworkのAPIとノーコードで連携し、様々な業務を自動化することが可能です。Chatworkにメッセージやファイルを自動的に送信したり、特定のルームにタスクを追加できます。また、kintone、Salesforce、クラウドサインなど様々なSaaSの情報をChatworkに連携することも可能です。