Pipedriveでアクティビティが追加されたらGoogle Chatに通知する

Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に

Pipedrive

と

Google Chat

を自動連携できます。

■概要

Pipedriveで営業活動を管理しているものの、新しいアクティビティが追加された際のチームへの情報共有が遅れたり、手作業での通知に手間を感じていませんか。こうした手作業は、重要な情報の伝達漏れにも繋がりかねません。このワークフローを活用することで、Pipedriveのアクティビティに関する通知を自動化し、リアルタイムでの情報共有を実現することで、営業活動を円滑に進めることが可能です。

■このテンプレートをおすすめする方

Pipedriveを活用し、営業活動の進捗をチームでリアルタイムに共有したい方
Pipedriveのアクティビティに関する通知を手作業で行っており、自動化したい方
営業チーム内の情報伝達漏れを防ぎ、コミュニケーションを円滑にしたいマネージャーの方

■このテンプレートを使うメリット

Pipedriveでのアクティビティ追加を自動でGoogle Chatに通知するため、手作業での連絡に費やしていた時間を削減できます
手動での通知による伝達漏れや遅延を防ぎ、チーム全体へ迅速かつ正確に情報を共有することが可能になります

■フローボットの流れ

はじめに、PipedriveとGoogle ChatをYoomと連携します
次に、トリガーでPipedriveを選択し、「アクティビティが追加されたら」というアクションを設定します
最後に、オペレーションでGoogle Chatの「スペースにメッセージを送信」アクションを設定し、Pipedriveで追加されたアクティビティ情報を通知します

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント

Pipedriveのトリガー設定では、Yoomが生成するWebhook URLをPipedrive側に登録してください
Google Chatでメッセージを送信するアクションでは、通知先のスペースを任意で設定できます
通知メッセージの本文は、固定のテキストだけでなく、トリガーで取得したアクティビティの件名や担当者名などの情報を変数として埋め込むことも可能です

■注意事項

Pipedrive、Google ChatのそれぞれとYoomを連携してください
Google Chatとの連携はGoogle Workspaceの場合のみ可能です。詳細は「Google Chatでスペースにメッセージを送る方法」を参照ください。

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使用しているアプリについて

Pipedrive

YoomではPipedriveのAPIとノーコードで連携することが可能です。 API経由でPipedriveにリードや取引情報を登録したり、Pipedriveに情報が登録されたことをトリガーにワークフローを自動化すること可能です。例えば、Facebook広告で獲得したリード情報をPipedriveに登録したり、Pipedriveに登録されたリード情報をMailchimpに連携するといったことが可能です。