フォームから回答が送信されたら、Google スプレッドシートからクーポン情報を取得しSalesforceにリードを作成する
フォームから回答が送信されたら、Google スプレッドシートからクーポン情報を取得しSalesforceにリードを作成する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Google スプレッドシート
と
Salesforce
を自動連携できます。
■概要
フォームからの問い合わせや申し込みがあった際に、手作業でクーポン情報を探し、顧客管理システムへ登録する業務に手間を感じていませんか。 このワークフローを活用すれば、フォームから回答が送信されたら、Google スプレッドシートからクーポン情報を自動で取得しSalesforceにリードを作成する、という一連の定型業務を自動化できます。これにより、作業時間の短縮と入力ミスの防止に繋がり、より重要な業務に集中できる環境を構築します。
■このテンプレートをおすすめする方
- フォームからのリード情報をSalesforceへ手動で登録しているマーケティングや営業担当者の方
- Google スプレッドシートでクーポンコードなどを管理し、手作業で顧客情報と紐づけている方
- リード獲得から顧客管理までの一連のプロセスを自動化し、業務効率を改善したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- フォーム回答からSalesforceへのリード作成までが自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます
- 手作業によるGoogle スプレッドシートからの情報転記が不要になり、入力間違いや情報連携の漏れといったヒューマンエラーを防ぎます
■フローボットの流れ
- はじめに、Google スプレッドシートとSalesforceをYoomと連携します
- 次に、トリガーでフォームトリガーを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを取得する」アクションを設定し、フォームの回答内容をもとにクーポン情報を取得します
- 次に、オペレーションでSalesforceの「レコードを追加する」アクションを設定し、フォームの回答情報と取得したクーポン情報でリードを作成します
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを更新する」アクションを設定し、使用したクーポン情報に使用済みなどのステータス更新を行います
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- フォームトリガーでは、ユーザーが入力するフォームのタイトルや質問項目を、実際の運用に合わせて任意で編集してください。
- Google スプレッドシートの各アクションでは、クーポン情報を管理している任意のスプレッドシートIDと、対象のタブ（シート）名を設定してください。レコード取得の条件や更新内容には、前段で取得した情報を利用できます。
- Salesforceのアクションでは、前段で取得した情報や固定の値を使用して、登録内容を自由にカスタマイズしてください。
■注意事項
- Google スプレッドシート、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- データベースを操作するオペレーションで、レコード追加や更新を行う際は、Salesforceの入力形式に沿って設定を行ってください。例えば、Salesforceの入力形式が選択式かつ英語入力の場合、選択肢に存在しない値や異なる言語で入力した値はエラーとなりますのでご注意ください。
類似したテンプレートをご紹介！
すべてのテンプレートを見る
使用しているアプリについて
Google スプレッドシート
Google スプレッドシート
を使ったテンプレート
Google スプレッドシートで新しい行が追加されると、Airtableに自動でレコードを作成する業務ワークフローです。YoomのAPI連携機能により、手動入力の手間やミスを減らし、迅速かつ正確な情報共有が可能になります。
Google スプレッドシートに行が追加されるとMicrosoft Teamsのチームを自動生成するフローです。手作業の転記や二重入力をなくし、作成漏れや入力ミスを抑えながら立ち上げを早められます。
Google スプレッドシートに行を追加するとジョーシスへ従業員を自動登録するフローです。転記作業を省き入力ミスの発生を抑え、入社手続きの負担を軽減できます。
Salesforce
Salesforce
を使ったテンプレート
Salesforceの商談受注をきっかけにGoogleドキュメントで契約書を生成しCloudSignで送信するフローです。手作業の転記ミスや送付漏れを抑え、営業がコア業務に専念できます。
Salesforceの新規リードをトリガーにDeepLで翻訳しSlackに投稿するフローです。翻訳・転記の手作業を省き、対応の遅れや共有漏れを防ぎながらチームへ迅速かつ正確に情報を届けます。
Salesforce商談情報からワンクリックで起動し、マネーフォワード クラウド請求書へ見積書を自動作成するフローです。転記作業や入力ミスを抑え、素早く見積書作成の時間を短縮できます。
使用しているアプリについて
Google スプレッドシート
YoomではGoogleスプレッドシートのAPIをノーコードで活用することができます。スプレッドシートとYoomを連携することで、スプレッドシートへの情報入力を自動化したり、スプレッドシートの雛形を元に書類を自動的に作成することが可能です。また、Yoomのデータベースにスプレッドシートの情報を同期し、様々な用途で活用することも可能です。
詳しくみるテンプレート
Google スプレッドシートで新しい行が追加されると、Airtableに自動でレコードを作成する業務ワークフローです。YoomのAPI連携機能により、手動入力の手間やミスを減らし、迅速かつ正確な情報共有が可能になります。
Google スプレッドシートで行が追加されたらAirtableのレコードを作成する
Google スプレッドシートに行が追加されるとMicrosoft Teamsのチームを自動生成するフローです。手作業の転記や二重入力をなくし、作成漏れや入力ミスを抑えながら立ち上げを早められます。
Google スプレッドシートに行が追加されたらMicrosoft Teamsでチームを作成する
Google スプレッドシートに行を追加するとジョーシスへ従業員を自動登録するフローです。転記作業を省き入力ミスの発生を抑え、入社手続きの負担を軽減できます。
Google スプレッドシートで行が追加されたらジョーシスで従業員を登録する
Salesforce
YoomではSalesforceのAPIをノーコードで活用することができます。例えば、Salesforceの情報をAPI経由で取得し、他のSaaSへ連携したり、書類を作成するといったことが可能です。また、YoomのデータベースにSalesforceのリード情報や商談情報を同期し、様々な用途で活用することも可能です。
詳しくみるテンプレート
Salesforceの商談受注をきっかけにGoogleドキュメントで契約書を生成しCloudSignで送信するフローです。手作業の転記ミスや送付漏れを抑え、営業がコア業務に専念できます。
Salesforceで商談のステータスが更新されたらクラウドサインで書類を送付する
Salesforceの新規リードをトリガーにDeepLで翻訳しSlackに投稿するフローです。翻訳・転記の手作業を省き、対応の遅れや共有漏れを防ぎながらチームへ迅速かつ正確に情報を届けます。
Salesforceの新規リードをDeepLで翻訳しSlackに通知する
Salesforce商談情報からワンクリックで起動し、マネーフォワード クラウド請求書へ見積書を自動作成するフローです。転記作業や入力ミスを抑え、素早く見積書作成の時間を短縮できます。
Salesforceの商談情報をもとに、マネーフォワード クラウド請求書で見積書を作成する
ノーコードで実行可能なAPIアクション
実行可能なAPIアクション
フローボットトリガー
行が追加されたら
行が更新されたら
リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら
取引先オブジェクトに新規レコードが登録されたら
商談オブジェクトに新規レコードが登録されたら
取引先責任者に新規レコードが登録されたら
リードオブジェクトにレコードが登録または更新されたら
取引先オブジェクトにレコードが登録または更新されたら
商談オブジェクトにレコードが登録または更新されたら
取引先責任者にレコードが登録または更新されたら
カスタムオブジェクトに新規レコードが登録されたら
カスタムオブジェクトにレコードが登録または更新されたら
行動オブジェクトにレコードが登録されたら
ToDoオブジェクトにレコードが登録されたら
アウトバウンドメッセージを受信したら
ファイルがアップロードされたら
カレンダーの予定が登録されたら
カレンダーの予定が更新されたら
フローボットオペレーション
セルに値を入力
値を取得する
値を削除する
新しいスプレッドシートを作成する
シート（タブ）をコピーする
新しいシート（タブ）を追加する
シート（タブ）を削除する
値を置換する
シート名を更新する
行を削除する
スプレッドシートの情報を取得
シート名を取得する
数式を繰り返す
範囲に値を入力
セルに画像を埋め込む
特定の列でソート
シートを非表示にする
指定のセルにメモを追加する
フローボットトリガー
行が追加されたら行が更新されたら
フローボットオペレーション
セルに値を入力値を取得する値を削除する新しいスプレッドシートを作成するシート（タブ）をコピーする新しいシート（タブ）を追加するシート（タブ）を削除する値を置換するシート名を更新する行を削除するスプレッドシートの情報を取得シート名を取得する数式を繰り返す範囲に値を入力セルに画像を埋め込む特定の列でソートシートを非表示にする指定のセルにメモを追加する列を追加する列を削除する複数列に値を入力
フローボットトリガー
リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら取引先オブジェクトに新規レコードが登録されたら商談オブジェクトに新規レコードが登録されたら取引先責任者に新規レコードが登録されたらリードオブジェクトにレコードが登録または更新されたら取引先オブジェクトにレコードが登録または更新されたら商談オブジェクトにレコードが登録または更新されたら取引先責任者にレコードが登録または更新されたらカスタムオブジェクトに新規レコードが登録されたらカスタムオブジェクトにレコードが登録または更新されたら行動オブジェクトにレコードが登録されたらToDoオブジェクトにレコードが登録されたらアウトバウンドメッセージを受信したらファイルがアップロードされたらカレンダーの予定が登録されたらカレンダーの予定が更新されたらカレンダーの予定が削除されたら
フローボットオペレーション
リードオブジェクトのレコードを取得リードオブジェクトのレコードを更新リードオブジェクトのレコードを作成リードオブジェクトのレコードを検索リードオブジェクトの最新のレコードを取得取引先オブジェクトのレコードを取得取引先オブジェクトのレコードを更新取引先オブジェクトのレコードを作成取引先オブジェクトのレコードを検索商談オブジェクトのレコードを取得商談オブジェクトのレコードを更新商談オブジェクトのレコードを作成商談オブジェクトのレコードを検索取引先責任者オブジェクトのレコードを取得取引先責任者オブジェクトのレコードを更新取引先責任者オブジェクトのレコードを作成取引先責任者オブジェクトのレコードを検索カスタムオブジェクトのレコードを取得カスタムオブジェクトのレコードを更新カスタムオブジェクトのレコードを作成カスタムオブジェクトのレコードを検索ファイルとレコードを紐付けるレコードと紐付けるファイルをアップロードアップロードしたファイルのコンテンツIDを取得リードオブジェクトのレコードを検索（削除済みレコードを除く）取引先オブジェクトのレコードを検索（削除済みレコードを除く）商談オブジェクトのレコードを検索（削除済みレコードを除く）取引先責任者オブジェクトのレコードを検索（削除済みレコードを除く）カスタムオブジェクトのレコードを検索（削除済みレコードを除く）レポートをダウンロードリードオブジェクトに活動履歴を登録取引先オブジェクトに活動履歴を登録商談オブジェクトに活動履歴を登録取引先責任者オブジェクトに活動履歴を登録リードオブジェクトにToDoを登録取引先オブジェクトにToDoを登録商談オブジェクトにToDoを登録取引先責任者オブジェクトにToDoを登録リードオブジェクトに行動を登録取引先オブジェクトに行動を登録商談オブジェクトに行動を登録取引先責任者オブジェクトに行動を登録商談にメールメッセージを登録取引先にメールメッセージを登録ユーザーオブジェクトのレコードを登録メールメッセージを登録メールメッセージを人物に関連付けるカスタムオブジェクトにメールメッセージを登録カスタムオブジェクトに活動履歴を登録カスタムオブジェクトにToDoを登録カスタムオブジェクトに行動を登録レコードに紐づくファイルのコンテンツIDを取得最新のコンテンツバージョンIDを取得ファイルをダウンロード契約オブジェクトのレコードを取得契約オブジェクトのレコードを更新契約オブジェクトのレコードを作成契約オブジェクトのレコードを削除カレンダーを登録ユーザーオブジェクトのレコードを検索ユーザーオブジェクトのレコードを取得取引先オブジェクトの行動を更新取引先オブジェクトの行動を検索ユーザー一覧を取得取引先一覧を取得取引先責任者一覧を取得商談一覧を取得リード一覧を取得ケース一覧を取得キャンペーン一覧を取得オブジェクト一覧を確認カスタムオブジェクト一覧を取得ChatterグループID一覧を取得Chatterをユーザーに投稿Chatterを取引先に投稿Chatterを取引先責任者に投稿Chatterを商談に投稿Chatterをリードに投稿Chatterをケースに投稿Chatterをキャンペーンに投稿Chatterをカスタムオブジェクトに投稿ChatterをChatterグループに投稿チャンネル一覧を取得ユーザーオブジェクトのレコードの更新ユーザーロールを作成ユーザーロールを割り当てユーザーオブジェクトの権限セット割り当ての作成商談オブジェクトのレコードに契約オブジェクトのレコードを紐付けるユーザーオブジェクトの権限セット割り当てを削除ユーザーを指定グループに追加ユーザーを指定グループから削除Chatterを投稿Chatterグループにユーザーを追加ファイル名を取得メールメッセージを取得SOQLを使用してレコードを検索
.png){kind=small}
