Pipedriveの取引が指定のステータスに更新されたら、数日後にOutlookでフォローアップメールを送信する
Pipedriveの取引が指定のステータスに更新されたら、数日後にOutlookでフォローアップメールを送信する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Pipedrive
と
Outlook
を自動連携できます。
■概要
Pipedriveで管理している取引のステータスが更新されるたびに、手動でフォローアップメールを作成・送信するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。 タイミングが重要であるにも関わらず、多忙な業務の中では対応が遅れたり、送信を忘れてしまったりすることもあります。 このワークフローを活用すれば、Pipedriveの取引が特定のステータスに更新されたことをトリガーに、指定した日数後にOutlookから自動でフォローアップメールを送信できます。これにより、顧客への適切なタイミングでのアプローチを自動化し、営業活動を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Pipedriveでの取引管理と連動したフォローアップメールの送信を自動化したい営業担当者の方
- 手作業によるメールの送信漏れやタイミングのズレといったミスを防ぎたいマネージャーの方
- PipedriveとOutlookを日々利用しており、これらの連携による業務改善に関心がある方
■このテンプレートを使うメリット
- Pipedriveのステータス更新からメール送信までが自動化されるため、これまで手作業で行っていたフォローアップ業務の時間を削減できます。
- システムが自動で処理を行うため、メールの送信漏れや宛先間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な顧客フォローを実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、PipedriveとOutlookをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでPipedriveを選択し、「取引が更新されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションで「分岐機能」を設定し、特定の取引ステータスに更新された場合のみ、後続のフローが実行されるよう条件を指定します。
- 次に、オペレーションで「待機機能」を設定し、メールを送信するまでの日数や時間を指定します。
- その後、オペレーションでPipedriveの「人物情報を取得」アクションを設定し、送信先の連絡先情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでOutlookの「メールを送る」アクションを設定し、取得した連絡先情報をもとにフォローアップメールを送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能の設定では、このワークフローを起動させたいPipedriveの取引ステータスを任意で設定してください。例えば「提案完了」や「交渉中」といった特定のステータスを指定できます。
- Outlookの「メールを送る」オペレーションでは、送信するメールの宛先、件名、本文を自由に設定可能です。Pipedriveから取得した顧客名などを本文に差し込むことで、よりパーソナライズされた内容のメールを自動で送信できます。
■注意事項
- Pipedrive、OutlookのそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上、「待機する」の操作はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。その他のプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランやチームプラン、サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります
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YoomではPipedriveのAPIとノーコードで連携することが可能です。
API経由でPipedriveにリードや取引情報を登録したり、Pipedriveに情報が登録されたことをトリガーにワークフローを自動化すること可能です。
例えば、Facebook広告で獲得したリード情報をPipedriveに登録したり、Pipedriveに登録されたリード情報をMailchimpに連携するといったことが可能です。
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