Clio Manage Googleフォーム
Googleフォームの回答をもとに、Clio ManageにMatterを追加する
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Clio Manage Googleフォーム

Googleフォームの回答をもとに、Clio ManageにMatterを追加する

Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Clio Manage
と
Googleフォーム
を自動連携できます。
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■概要
法律事務所などで利用されるClio Manageへの案件登録を手作業で行っていませんか。Googleフォームで受け付けた問い合わせや相談内容を、手動で転記する作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーを引き起こす原因にもなり得ます。 このワークフローは、GoogleフォームとClio Manageの連携を自動化するためのものです。フォームに新しい回答が送信されると、その内容をもとにClio ManageにMatterが自動で作成されるため、データ入力業務を効率化し、より重要な業務に集中できます。
■このテンプレートをおすすめする方
  • Clio ManageとGoogleフォームの連携を手作業で行っており、入力の手間を削減したい方
  • Googleフォームで受け付けた問い合わせ情報を、Clio Manageで案件管理している方
  • 手作業によるデータ転記での入力漏れやミスを防ぎ、業務の正確性を高めたい方
■このテンプレートを使うメリット
  • Googleフォームに回答が送信されると自動でClio Manageにデータが連携されるため、手作業での転記業務にかかっていた時間を短縮できます。
  • システムが自動で処理を行うことで、手作業による入力間違いや転記漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
  1. はじめに、GoogleフォームとClio ManageをYoomに連携します。
  2. 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定します。
  3. オペレーションでClio Manageを選択し、「Search Persons or Companies」アクションで、フォーム回答者の情報を確認します。
  4. 最後に、Clio Manageの「Create Matter」アクションを設定し、フォームの回答内容をもとに新しいMatterを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
  • Googleフォームのトリガー設定では、どのフォームへの回答を検知の対象にするか、任意で設定することが可能です。
  • Clio ManageにMatterとして情報を追加する際、Googleフォームのどの回答項目をClio Manageのどのフィールドに連携させるか、自由に設定できます。
■注意事項
  • GoogleフォームとClio ManageのそれぞれとYoomを連携してください
  • トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます
  • プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください
  • Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は「Googleフォームトリガーで、回答内容を取得する方法」を参照ください。
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