Googleフォームの回答をもとに、Clio ManageにMatterを追加する
Googleフォームの回答をもとに、Clio ManageにMatterを追加する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Googleフォーム
と
Clio Manage
を自動連携できます。
■概要
法律事務所などで利用されるClio Manageへの案件登録を手作業で行っていませんか。Googleフォームで受け付けた問い合わせや相談内容を、手動で転記する作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーを引き起こす原因にもなり得ます。 このワークフローは、GoogleフォームとClio Manageの連携を自動化するためのものです。フォームに新しい回答が送信されると、その内容をもとにClio ManageにMatterが自動で作成されるため、データ入力業務を効率化し、より重要な業務に集中できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Clio ManageとGoogleフォームの連携を手作業で行っており、入力の手間を削減したい方
- Googleフォームで受け付けた問い合わせ情報を、Clio Manageで案件管理している方
- 手作業によるデータ転記での入力漏れやミスを防ぎ、業務の正確性を高めたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Googleフォームに回答が送信されると自動でClio Manageにデータが連携されるため、手作業での転記業務にかかっていた時間を短縮できます。
- システムが自動で処理を行うことで、手作業による入力間違いや転記漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、GoogleフォームとClio ManageをYoomに連携します。
- 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定します。
- オペレーションでClio Manageを選択し、「Search Persons or Companies」アクションで、フォーム回答者の情報を確認します。
- 最後に、Clio Manageの「Create Matter」アクションを設定し、フォームの回答内容をもとに新しいMatterを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- Googleフォームのトリガー設定では、どのフォームへの回答を検知の対象にするか、任意で設定することが可能です。
- Clio ManageにMatterとして情報を追加する際、Googleフォームのどの回答項目をClio Manageのどのフィールドに連携させるか、自由に設定できます。
■注意事項
- GoogleフォームとClio ManageのそれぞれとYoomを連携してください
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください
- Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は「Googleフォームトリガーで、回答内容を取得する方法」を参照ください。
類似したテンプレートをご紹介！
すべてのテンプレートを見る
使用しているアプリについて
Googleフォーム
Googleフォーム
を使ったテンプレート
定期的なスケジュールに合わせGoogleフォーム回答を集計しGammaでレポートを生成後Gmailで共有するフローです。手作業の集計・送信漏れを防ぎ、報告業務の時間とミスを減らせます。
Googleフォームの回答と添付ファイルをDrive経由でMicrosoft Teamsへ自動通知するフローです。共有の手間と確認漏れを減らし、受発注対応を逃さず進められます。
Googleフォームで受け付けた企業法務相談をAIがリスクを自動判定し対応方針を添えてkintoneへ登録するフローです。一次対応の時間削減と相談履歴の一元管理に役立ちます。
Clio Manage
Clio Manage
を使ったテンプレート
Clio Manageの新規タスクを起点にGoogle Meetを自動作成し、生成URLをタスクへ登録するフローです。会議リンクの作成や転記の手作業をなくし、日程調整の漏れやミスを防ぎます。
Clio Manageの新規コンタクトを検知し、Microsoft Excelの指定シートへ自動で行を追加するフローです。転記作業の手間や入力ミスを抑え、顧客情報の管理を効率化できます。
Clio Manageの新規タスクをYoomで検知し、内容をGoogleカレンダーへ自動登録するワークフローです。転記や二重入力をなくし、タスクとスケジュールを一度に管理できます。
使用しているアプリについて
Googleフォーム
YoomではGoogleフォームのAPIとノーコードで連携し、様々な業務を自動化することが可能です。例えば、Googleフォームで送信された情報をSlackやChatworkに通知したり、kintoneやSalesforceなどのCRMに自動的に情報を格納します。
詳しくみるテンプレート
定期的なスケジュールに合わせGoogleフォーム回答を集計しGammaでレポートを生成後Gmailで共有するフローです。手作業の集計・送信漏れを防ぎ、報告業務の時間とミスを減らせます。
定期的にGammaでフォーム回答の集計レポートを生成してGmailで送付する
Googleフォームの回答と添付ファイルをDrive経由でMicrosoft Teamsへ自動通知するフローです。共有の手間と確認漏れを減らし、受発注対応を逃さず進められます。
Googleフォームで受け取った注文書や発注書をMicrosoft Teamsに通知する
Googleフォームで受け付けた企業法務相談をAIがリスクを自動判定し対応方針を添えてkintoneへ登録するフローです。一次対応の時間削減と相談履歴の一元管理に役立ちます。
Googleフォームで企業法務の相談を受け付けたら、AIワーカーでリスク分析しkintoneに登録する
Clio Manage
YoomではClio Manageとノーコードで連携し、API経由でClio Manageに登録されたクライアント情報や案件情報を自動的に取得・更新できます。例えば、新規顧客からの問い合わせ内容や契約情報をClio Manageへ登録したり、更新された案件情報をSlackやOutlookに通知するといった業務プロセスをノーコードで簡単に自動化することが可能です。
詳しくみるテンプレート
Clio Manageの新規タスクを起点にGoogle Meetを自動作成し、生成URLをタスクへ登録するフローです。会議リンクの作成や転記の手作業をなくし、日程調整の漏れやミスを防ぎます。
Clio ManageでTaskが作成されたらGoogle Meetでミーティングを作成してタスクを更新する
Clio Manageの新規コンタクトを検知し、Microsoft Excelの指定シートへ自動で行を追加するフローです。転記作業の手間や入力ミスを抑え、顧客情報の管理を効率化できます。
Clio ManageでContactが作成されたら、Microsoft Excelにレコードを追加する
Clio Manageの新規タスクをYoomで検知し、内容をGoogleカレンダーへ自動登録するワークフローです。転記や二重入力をなくし、タスクとスケジュールを一度に管理できます。
Clio ManageでTaskが作成されたら、Googleカレンダーに予定を作成する
ノーコードで実行可能なAPIアクション
実行可能なAPIアクション
フローボットトリガー
フォームに回答が送信されたら
New Contact
New Activity
New Matter
Updeted Matter
New Task
Updeted Task
New Communication
New Bill
Updeted Bill
New Calendar Entry
New Document
フローボットオペレーション
回答の一覧を取得
特定の回答情報を取得
回答の一覧を取得（回答期間を指定）
フォームの質問を取得
フォームのタイトルや説明を更新する
フォームの設問タイトルや説明を更新する
新しいフォームを作成
フォームの公開設定を更新
フォームの設問タイトルや説明を追加する（記述式）
フォームの設問タイトルや説明を追加する（選択式）
フォームの設問タイトルや説明を追加する（グリッド式）
フォームの設問タイトルや説明を追加する（日付/時間）
フォームの設問タイトルや説明を追加する（均等目盛）
フォームの設問タイトルや説明を追加する（画像＋記述）
フォームの設問タイトルや説明を追加する（画像＋選択式）
フォームの設問タイトルや説明を追加する（画像付き選択肢）
Create Company Contact
Update Company Contact
フローボットトリガー
フォームに回答が送信されたら
フローボットオペレーション
回答の一覧を取得特定の回答情報を取得回答の一覧を取得（回答期間を指定）フォームの質問を取得フォームのタイトルや説明を更新するフォームの設問タイトルや説明を更新する新しいフォームを作成フォームの公開設定を更新フォームの設問タイトルや説明を追加する（記述式）フォームの設問タイトルや説明を追加する（選択式）フォームの設問タイトルや説明を追加する（グリッド式）フォームの設問タイトルや説明を追加する（日付/時間）フォームの設問タイトルや説明を追加する（均等目盛）フォームの設問タイトルや説明を追加する（画像＋記述）フォームの設問タイトルや説明を追加する（画像＋選択式）フォームの設問タイトルや説明を追加する（画像付き選択肢）
フローボットトリガー
New ContactNew ActivityNew MatterUpdeted MatterNew TaskUpdeted TaskNew CommunicationNew BillUpdeted BillNew Calendar EntryNew Document
フローボットオペレーション
Create Company ContactUpdate Company ContactCreate Person ContactUpdate Person ContactSearch UserSearch Persons or CompaniesCreate MatterUpdate MatterAssign Task Template ListSearch MattersCreate Matter NoteCreate TaskUpdate TaskCreate CommunicationCreate Calendar EntryCreate Matter FolderCreate Expense EntryCreate Time EntrySearch Bills
