Pipedriveで取引が追加されたら、紐づく製品一覧を取得しGoogle Chatで通知する

Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に

Pipedrive

と

Google Chat

を自動連携できます。

■概要

Pipedriveで新しい取引が追加されるたびに、紐づく製品情報を手動で確認し、関係者に共有する作業に手間を感じていませんか。このワークフローを活用することで、Pipedriveにおける取引追加をトリガーとした製品連携が自動化され、取得した製品情報の一覧をGoogle Chatに通知できます。定型的な情報共有作業を削減し、より重要な営業活動に集中することが可能になります。

■このテンプレートをおすすめする方

Pipedriveを活用し、取引に紐づく製品情報の確認や共有を手作業で行っている営業担当者の方
チーム内の情報共有を円滑にし、営業活動の進捗管理を効率化したいと考えているマネージャーの方
Pipedriveの製品連携を自動化し、手作業による情報伝達のミスを減らしたいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

Pipedriveで取引が追加されると、製品情報の取得から通知までが自動で実行されるため、手作業での確認や連絡に費やしていた時間を短縮できます。
手動での情報確認や転記に伴う、製品情報の見落としや共有ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、正確な情報共有を実現します。

■フローボットの流れ

はじめに、PipedriveとGoogle ChatをYoomと連携します。
次に、トリガーでPipedriveを選択し、「取引が追加されたら」というアクションを設定します。
続いて、オペレーションでPipedriveの「取引に紐づく製品一覧の取得」アクションを設定し、トリガーで取得した取引情報に紐づく製品を特定します。
最後に、オペレーションでGoogle Chatの「メッセージを送信」アクションを設定し、取得した製品情報の一覧を指定のスペースに通知します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント

Google Chatへの通知設定では、メッセージを送信するスペースを任意で指定することが可能です。営業チームや案件関係者など、情報を共有したい対象に合わせて設定してください。
通知するメッセージの本文も自由に編集できます。Pipedriveから取得した取引名や製品名、金額などの情報を本文に組み込むことで、より分かりやすい通知を作成できます。

■注意事項

Pipedrive、Google ChatのそれぞれとYoomを連携してください
Google Chatとの連携はGoogle Workspaceの場合のみ可能です。詳細は「Google Chatでスペースにメッセージを送る方法」を参照ください。

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使用しているアプリについて

Pipedrive

YoomではPipedriveのAPIとノーコードで連携することが可能です。 API経由でPipedriveにリードや取引情報を登録したり、Pipedriveに情報が登録されたことをトリガーにワークフローを自動化すること可能です。例えば、Facebook広告で獲得したリード情報をPipedriveに登録したり、Pipedriveに登録されたリード情報をMailchimpに連携するといったことが可能です。