Cognito FormsでNew Entryを検知したら、Zendeskにチケットを作成する

Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に

Cognito Forms

と

Zendesk

を自動連携できます。

■概要

Cognito Formsで受け付けた問い合わせや申し込み情報を、都度Zendeskへ手動で起票していませんか？この作業は単純ですが、件数が増えると対応漏れや入力ミスの原因になりがちであり、顧客対応の遅れに繋がる可能性もあります。

このワークフローを活用すれば、Cognito Formsに新しいエントリーが追加されたタイミングで、Zendeskへチケットを自動で作成するため、こうした課題をスムーズに解消できます。

■このテンプレートをおすすめする方

Cognito FormsからZendeskへの手動でのチケット作成に手間を感じている方
問い合わせ対応の初動を迅速化し、顧客満足度を向上させたいと考えている方
手作業による転記ミスや対応漏れを防ぎ、業務の正確性を高めたいチームリーダーの方

■このテンプレートを使うメリット

Cognito FormsへのエントリーをトリガーにZendeskのチケットが自動作成されるため、手作業での起票にかかる時間を短縮できます。
手動でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや対応漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、業務品質の安定化に繋がります。

■フローボットの流れ

はじめに、Cognito FormsとZendeskをYoomに連携してください。
次に、トリガーでCognito Formsを選択し、「新しいエントリーが追加されたら」というアクションを設定します。
最後に、オペレーションでZendeskを選択し、「チケットを作成する」アクションを設定します。ここでCognito Formsから取得した情報を紐付け、チケットの内容を構成します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント

Zendeskでチケットを作成するアクションを設定する際に、ご自身の環境に合わせて接続先のサブドメインを正しく指定してください。

■注意事項

Cognito Forms、ZendeskのそれぞれとYoomを連携してください。
Zendeskはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Cognito FormsのアウトプットはJSONPathから取得可能です。取得方法は「『取得する値』を追加する方法」をご参照ください。

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使用しているアプリについて

Cognito Forms

YoomではCognito FormsのAPIとノーコードで連携し、API経由でCognito Formsの操作を自動化することが可能です。例えば、Cognito Forms経由で送信された情報を、NotionやGoogle Sheetsなどの他サービスに自動で連携したり、Cognito Formsで送信された情報を元に契約書や見積書などの書類を自動で作成・送付するといったことが可能です。