Bitrix24でTaskが作成されたら、ClickUpにもタスクを作成する

■概要

プロジェクト管理ツールとしてBitrix24とClickUpを併用していると、タスクの二重入力や情報連携に手間を感じることはありませんか？手作業での情報は入力漏れやミスの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Bitrix24とClickUpの連携を自動化し、Bitrix24でタスクが作成されると、その内容がClickUpにも自動でタスクとして作成されるため、タスク管理の効率化と正確性の向上に繋がります。

■このテンプレートをおすすめする方

Bitrix24とClickUpを併用し、タスクの二重入力に手間を感じている方
手作業による情報連携でのミスをなくし、タスク管理を効率化したい方
Bitrix24とClickUpの連携を自動化して、チームの生産性を高めたい方

■このテンプレートを使うメリット

Bitrix24でのタスク作成をトリガーにClickUpへ自動でタスクが作成され、これまで手作業で行っていた転記作業の時間を短縮できます
手作業によるタスクの作成漏れや、タイトル・内容の転記ミスといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、情報の正確性を保ちます

■フローボットの流れ

はじめに、Bitrix24とClickUpをYoomと連携します
次に、トリガーでBitrix24を選択し、「New Task」というアクションを設定します
最後に、オペレーションでClickUpの「タスクを作成する」アクションを設定し、トリガーで取得したBitrix24のタスク情報をもとに、ClickUpに新しいタスクを作成します

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント

ClickUpでタスクを作成するアクションでは、どの項目に何を設定するかを任意で指定する必要があります。
例えば、Bitrix24で作成されたタスクのタイトルや締め切りを、ClickUpのタスク名や期限の欄にそれぞれ自動で反映させるように設定してください

■注意事項

Bitrix24、ClickUpのそれぞれとYoomを連携してください
トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます
プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください

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使用しているアプリについて

Bitrix24

YoomではBitrix24のAPIとノーコードで連携し、API経由でBitrix24の操作を自動化することが可能です。例えば、Bitrix24に登録されたリード情報やコンタクト情報をMailchimpやHubSpotなどのマーケティングツールに連携したり、Bitrix24の情報を元に契約書や見積書を自動で作成して、顧客に送信するといったことが可能です。