■概要
Zoho CRMでの顧客管理において、新しい見込み客が登録されるたびに、手作業でGoogle Chatに通知するのは手間がかかり、共有漏れのリスクも伴います。このワークフローを活用することで、Zoho CRMに見込み客が作成されたタイミングで、関連情報をGoogle Chatへ自動で通知する仕組みを構築できます。手作業による連絡の手間を省き、顧客管理における迅速で確実な情報共有を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Zoho CRMでの顧客管理において、新規リードの迅速な共有に課題を感じる営業担当者の方
- Google Chatを活用し、チーム内での情報共有のスピードと確実性を高めたいと考えている方
- Zoho CRMとGoogle Chatを連携させ、定型的な顧客管理業務を自動化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Zoho CRMへの見込み客登録をトリガーに、自動でGoogle Chatへ通知されるため、手作業での連絡に費やしていた時間を削減できます。
- システムが自動で通知することで、重要な見込み客情報の連絡漏れや誤伝達といったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、Google ChatとZoho CRMをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでZoho CRMを選択し、「見込み客が作成されたら(Webhook)」を設定します。
- 続いて、オペレーションでZoho CRMの「見込み客情報を取得」アクションを設定し、トリガーをきっかけに作成された見込み客の詳細情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでGoogle Chatの「メッセージを送信」を設定し、取得した見込み客情報を任意のスペースに通知します。
※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Google Chatでメッセージを送信するアクションを設定する際に、通知先となるスペースを任意で指定してください
■注意事項