Zoho CRMに見込み客が作成されたらGoogle Chatに通知する
Google Chat Zoho CRM

Zoho CRMに見込み客が作成されたらGoogle Chatに通知する

Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Google Chat
Zoho CRM
を自動連携できます。
■概要
Zoho CRMでの顧客管理において、新しい見込み客が登録されるたびに、手作業でGoogle Chatに通知するのは手間がかかり、共有漏れのリスクも伴います。このワークフローを活用することで、Zoho CRMに見込み客が作成されたタイミングで、関連情報をGoogle Chatへ自動で通知する仕組みを構築できます。手作業による連絡の手間を省き、顧客管理における迅速で確実な情報共有を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
  • Zoho CRMでの顧客管理において、新規リードの迅速な共有に課題を感じる営業担当者の方
  • Google Chatを活用し、チーム内での情報共有のスピードと確実性を高めたいと考えている方
  • Zoho CRMとGoogle Chatを連携させ、定型的な顧客管理業務を自動化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
  • Zoho CRMへの見込み客登録をトリガーに、自動でGoogle Chatへ通知されるため、手作業での連絡に費やしていた時間を削減できます。
  • システムが自動で通知することで、重要な見込み客情報の連絡漏れや誤伝達といったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有を実現します。
■フローボットの流れ
  1. はじめに、Google ChatとZoho CRMをYoomと連携します。
  2. 次に、トリガーでZoho CRMを選択し、「見込み客が作成されたら(Webhook)」を設定します。
  3. 続いて、オペレーションでZoho CRMの「見込み客情報を取得」アクションを設定し、トリガーをきっかけに作成された見込み客の詳細情報を取得します。
  4. 最後に、オペレーションでGoogle Chatの「メッセージを送信」を設定し、取得した見込み客情報を任意のスペースに通知します。
※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
  • Google Chatでメッセージを送信するアクションを設定する際に、通知先となるスペースを任意で指定してください
■注意事項
類似したテンプレートをご紹介!
Zoho CRM
フォームで回答が送信されたら、Zoho CRMにタスクを作成する
Yoomフォーム送信をトリガーにZoho CRMへタスクを自動生成するフローです。手作業の転記をなくし、対応遅れや入力ミスを防いでスムーズな顧客フォローを実現します。
Zoho CRM
Mailchimp
Zoho CRMで特定条件の連絡先が作成されたら、Mailchimpのコンタクトをオーディエンスに追加する
Zoho CRMで新規連絡先が追加されたら条件に応じてMailchimpのオーディエンスへ自動登録するフローです。手作業でのリスト転記を省き、更新漏れや入力ミスを防いで配信準備を効率化できます。
Zoho CRM
Asana
Asanaで特定プロジェクトのタスクが完了したら、Zoho CRMで見込み顧客のステータスを自動更新する
Asanaでタスクが完了したタイミングでZoho CRMの見込み客ステータスを自動更新するフローです。二重入力や更新漏れを抑え、顧客情報の正確性を保ちながら営業活動に専念できます。
Zoho CRM
Shopify
Zoho CRMで特定条件の連絡先が作成されたら、Shopifyに顧客情報を登録する
Zoho CRMで作成した連絡先をShopifyに自動登録するフローです。二重入力をなくし入力ミスを抑え、顧客情報をまとめて管理。作業時間を削減しチームの注力をコア業務に集中できます。すぐ始動
Zoho CRM
kintone
Zoho CRMで見込み客が作成されたらkintoneに追加する
Zoho CRMで新規見込み客が登録されると自動でkintoneにレコードを追加するワークフローです。二重入力の手間と転記ミスを抑え、営業の顧客情報管理を効率化します。
Zoho CRM
Asana
Zoho CRMで見込み客が作成されたら、Asanaにタスクを追加する
Zoho CRMへの見込み客登録を合図にAsanaへタスクを自動作成するフローです。転記やタスク抜けを防ぎ、営業対応の漏れをなくしてチームの作業時間を節約できます。
すべてのテンプレートを見る
使用しているアプリについて
Google Chat
Google Chat
を使ったテンプレート

Google Chatで投稿されたメッセージをSlackに通知するフローです。自動でメッセージの内容を送付してくれるので、手入力の手間を省き業務の効率を大幅に向上させることができます。

Google Chatで投稿されたメッセージをChatworkに通知するフローです。Google ChatのメッセージをChatworkに自動転送することで、異なるコミュニケーションツール間での情報共有をスムーズにし、コミュニケーションの効率化を図ることができます。

Chatworkの特定ルーム投稿をGoogle Chatへ自動通知するワークフローです。通知を一元化することで都度のツール切り替えの負荷を減らし、確認漏れや対応遅れを防げます。
Zoho CRM
Zoho CRM
を使ったテンプレート

Yoomフォーム送信をトリガーにZoho CRMへタスクを自動生成するフローです。手作業の転記をなくし、対応遅れや入力ミスを防いでスムーズな顧客フォローを実現します。

Zoho CRMで新規連絡先が追加されたら条件に応じてMailchimpのオーディエンスへ自動登録するフローです。手作業でのリスト転記を省き、更新漏れや入力ミスを防いで配信準備を効率化できます。

Asanaでタスクが完了したタイミングでZoho CRMの見込み客ステータスを自動更新するフローです。二重入力や更新漏れを抑え、顧客情報の正確性を保ちながら営業活動に専念できます。
使用しているアプリについて
Google Chat
YoomではGoogle ChatのAPIをノーコードで活用することができます。入力フォームの情報や他SaaSでの様々なイベントをトリガーにGoogle Chatへメッセージを通知を行うことが可能です。
詳しくみる
テンプレート

Google Chatで投稿されたメッセージをSlackに通知するフローです。自動でメッセージの内容を送付してくれるので、手入力の手間を省き業務の効率を大幅に向上させることができます。

Google Chatで投稿されたメッセージをChatworkに通知するフローです。Google ChatのメッセージをChatworkに自動転送することで、異なるコミュニケーションツール間での情報共有をスムーズにし、コミュニケーションの効率化を図ることができます。

Chatworkの特定ルーム投稿をGoogle Chatへ自動通知するワークフローです。通知を一元化することで都度のツール切り替えの負荷を減らし、確認漏れや対応遅れを防げます。
Zoho CRM
YoomではZoho CRMのAPIをノーコードで活用することができます。例えば、Zohoの情報をAPI経由で取得し、他のSaaSへ連携したり、書類を作成するといったことが可能ですまた、YoomのデータベースにZohoの取引先情報や商談情報を同期し、様々な用途で活用することも可能です。
詳しくみる
テンプレート

Yoomフォーム送信をトリガーにZoho CRMへタスクを自動生成するフローです。手作業の転記をなくし、対応遅れや入力ミスを防いでスムーズな顧客フォローを実現します。

Zoho CRMで新規連絡先が追加されたら条件に応じてMailchimpのオーディエンスへ自動登録するフローです。手作業でのリスト転記を省き、更新漏れや入力ミスを防いで配信準備を効率化できます。

Asanaでタスクが完了したタイミングでZoho CRMの見込み客ステータスを自動更新するフローです。二重入力や更新漏れを抑え、顧客情報の正確性を保ちながら営業活動に専念できます。
テンプレート
No items found.
類似アプリ
No items found.
ノーコードで実行可能なAPIアクション
実行可能なAPIアクション
フローボットトリガー
    スペースにメッセージが送信されたら
    ボットにメンション付きのメッセージを送信したら
    スペースにファイルが投稿されたら
    新しく見込み客が作成されたら
    新しく取引先が作成されたら
    取引先が作成または更新されたら
    見込み客が作成または更新されたら
    見込み客が作成されたら(Webhook)
    見込み客が更新されたら(Webhook)
    取引先が作成されたら(Webhook)
    取引先が更新されたら(Webhook)
    連絡先が作成されたら(Webhook)
    連絡先が更新されたら(Webhook)
    商談が作成されたら(Webhook)
    商談が更新されたら(Webhook)
    タスクが作成されたら(Webhook)
    タスクが更新されたら(Webhook)
    商談の特定のフィールドが更新されたら(Webhook)
    見込み客の特定のフィールドが更新されたら(Webhook)
    取引先の特定のフィールドが更新されたら(Webhook)
    連絡先の特定のフィールドが更新されたら(Webhook)
    タスクの特定のフィールドが更新されたら(Webhook)
    予定が作成されたら(Webhook)
    予定が更新されたら(Webhook)
    予定の特定のフィールドが更新されたら(Webhook)
    通話が作成されたら(Webhook)
    通話が更新されたら(Webhook)
    連絡先が作成されたら(ポーリングトリガー)
    連絡先が更新されたら(ポーリングトリガー)
フローボットオペレーション
    メッセージを送信
    スペースを削除
    スペースを作成
    スペースにメンバーを招待
    スペースからメンバーを削除
    スペースにグループを招待
    メンバーのスペース権限を変更
    スレッドにメッセージを送信
    メッセージを引用して返信
    スペースの更新
    ダイレクトメッセージのスペースを作成
    ファイルを添付してメッセージを送信
    添付ファイルをアップロード
    ファイルをダウンロード
    メッセージ一覧を取得
    見込み客IDの一覧を取得
    見込み客情報を取得
    見込み客を作成
    見込み客の情報を更新
    見込み客を検索
    取引先IDの一覧を取得
    取引先情報を取得
    取引先を作成
    取引先の情報を更新
    取引先を検索
    見込み客のカスタム項目を更新
    取引先のカスタム項目を更新
    商談IDの一覧を取得
    商談情報を取得
    商談を作成
    商談の情報を更新
    商談情報を検索
    見込み客にファイルを添付
    取引先にファイルを添付
    商談にファイルを添付
    見込み客の添付ファイル情報を取得
    見込み客の添付ファイルをダウンロード
    取引先の添付ファイル情報を取得
    取引先の添付ファイルをダウンロード
    商談の添付ファイル情報を取得
    商談の添付ファイルをダウンロード
    連絡先情報を取得
    連絡先を作成
    連絡先を更新
    連絡先を検索
    連絡先にファイルを添付
    連絡先の添付ファイル情報を取得
    連絡先の添付ファイルをダウンロード
    タスクを作成
    タスクを取得
    タスクを検索
    予定の作成
    予定を取得
    予定を検索
    商談のカスタム項目を更新
    通話を取得
    特定のタブの項目情報を取得
    カスタムタブのレコードを作成
    カスタムタブのレコードを検索
    カスタムタブのレコードを更新
    カスタムタブのレコードを削除
    カスタムタブの特定のレコードを取得
    見込み客とキャンペーンを関連付けする
    通話を検索
    通話情報を取得
    Webhookを検索
    連絡先IDの一覧を取得
    見込み客のカスタム項目を更新(複数選択フィールド)
    取引先のカスタム項目を更新(複数選択フィールド)
    商談のカスタム項目を更新(複数選択フィールド)
    COQLクエリでレコードを取得
フローボットトリガー
    スペースにメッセージが送信されたら
    ボットにメンション付きのメッセージを送信したら
    スペースにファイルが投稿されたら
フローボットオペレーション
    メッセージを送信
    スペースを削除
    スペースを作成
    スペースにメンバーを招待
    スペースからメンバーを削除
    スペースにグループを招待
    メンバーのスペース権限を変更
    スレッドにメッセージを送信
    メッセージを引用して返信
    スペースの更新
    ダイレクトメッセージのスペースを作成
    ファイルを添付してメッセージを送信
    添付ファイルをアップロード
    ファイルをダウンロード
    メッセージ一覧を取得
フローボットトリガー
    新しく見込み客が作成されたら
    新しく取引先が作成されたら
    取引先が作成または更新されたら
    見込み客が作成または更新されたら
    見込み客が作成されたら(Webhook)
    見込み客が更新されたら(Webhook)
    取引先が作成されたら(Webhook)
    取引先が更新されたら(Webhook)
    連絡先が作成されたら(Webhook)
    連絡先が更新されたら(Webhook)
    商談が作成されたら(Webhook)
    商談が更新されたら(Webhook)
    タスクが作成されたら(Webhook)
    タスクが更新されたら(Webhook)
    商談の特定のフィールドが更新されたら(Webhook)
    見込み客の特定のフィールドが更新されたら(Webhook)
    取引先の特定のフィールドが更新されたら(Webhook)
    連絡先の特定のフィールドが更新されたら(Webhook)
    タスクの特定のフィールドが更新されたら(Webhook)
    予定が作成されたら(Webhook)
    予定が更新されたら(Webhook)
    予定の特定のフィールドが更新されたら(Webhook)
    通話が作成されたら(Webhook)
    通話が更新されたら(Webhook)
    連絡先が作成されたら(ポーリングトリガー)
    連絡先が更新されたら(ポーリングトリガー)
フローボットオペレーション
    見込み客IDの一覧を取得
    見込み客情報を取得
    見込み客を作成
    見込み客の情報を更新
    見込み客を検索
    取引先IDの一覧を取得
    取引先情報を取得
    取引先を作成
    取引先の情報を更新
    取引先を検索
    見込み客のカスタム項目を更新
    取引先のカスタム項目を更新
    商談IDの一覧を取得
    商談情報を取得
    商談を作成
    商談の情報を更新
    商談情報を検索
    見込み客にファイルを添付
    取引先にファイルを添付
    商談にファイルを添付
    見込み客の添付ファイル情報を取得
    見込み客の添付ファイルをダウンロード
    取引先の添付ファイル情報を取得
    取引先の添付ファイルをダウンロード
    商談の添付ファイル情報を取得
    商談の添付ファイルをダウンロード
    連絡先情報を取得
    連絡先を作成
    連絡先を更新
    連絡先を検索
    連絡先にファイルを添付
    連絡先の添付ファイル情報を取得
    連絡先の添付ファイルをダウンロード
    タスクを作成
    タスクを取得
    タスクを検索
    予定の作成
    予定を取得
    予定を検索
    商談のカスタム項目を更新
    通話を取得
    特定のタブの項目情報を取得
    カスタムタブのレコードを作成
    カスタムタブのレコードを検索
    カスタムタブのレコードを更新
    カスタムタブのレコードを削除
    カスタムタブの特定のレコードを取得
    見込み客とキャンペーンを関連付けする
    通話を検索
    通話情報を取得
    Webhookを検索
    連絡先IDの一覧を取得
    見込み客のカスタム項目を更新(複数選択フィールド)
    取引先のカスタム項目を更新(複数選択フィールド)
    商談のカスタム項目を更新(複数選択フィールド)
    COQLクエリでレコードを取得
詳しくみる