Jotformで回答が送信されたら、Pipedriveに取引を追加する

■概要

Jotformで収集した顧客情報を、都度Pipedriveに手入力する作業に手間を感じていませんか？こうした定型的なデータ入力作業は、入力ミスや対応の遅れに繋がることもあります。このワークフローを活用すれば、Jotformのフォームが送信されると同時に、Pipedriveに取引が自動で作成されるため、手作業による手間とミスを削減できます。顧客対応の初動を早め、営業活動をより円滑に進めることが可能です。

■このテンプレートをおすすめする方

Jotformで得たリード情報をPipedriveへ手動で登録しており、効率化したい方
Pipedriveでの取引作成の遅れや入力ミスを防ぎ、営業機会の損失を減らしたい方
リード獲得から取引作成までの一連のプロセスを自動化し、コア業務に集中したい方

■このテンプレートを使うメリット

Jotformの回答をもとにPipedriveの取引を自動で作成するため、データ入力にかかる時間を削減し、迅速な顧客対応を実現します。
手作業でのデータ転記が不要になることで、連絡先や案件情報の入力間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます。

■フローボットの流れ

はじめに、JotformとPipedriveをYoomと連携します。
次に、トリガーでJotformを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
続いて、オペレーションでJotformの「最新の回答を取得する」アクションを設定し、送信されたフォームの回答内容を取得します。
最後に、オペレーションでPipedriveの「取引を追加」アクションを設定し、前のステップで取得した情報をもとに取引を作成します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント

Jotformの「最新の回答を取得する」アクションでは、連携の対象としたいフォームのIDを任意で設定してください。

■注意事項

Jotform、PipedriveのそれぞれとYoomを連携してください。
JotformのWebhook設定および回答取得の方法は「JotformのWebhook設定と最新回答取得方法について」をご参照ください。

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