Salesforceでリードが作成されたら、AIワーカーで確度判定と提案内容の作成を行う
Salesforceでリードが作成されたら、AIワーカーで確度判定と提案内容の作成を行う
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Salesforce
と
AIワーカー
を自動連携できます。
■概要
Salesforceで新しいリードを獲得しても、その後のリサーチや確度判定、個別の提案内容の作成に多くの時間を要していませんか？ このワークフローを活用すれば、まるでSalesforceに専用のAIエージェントを組み込んだかのように、リード登録をきっかけに、AIが企業情報をリサーチし確度を判定、さらには最適な提案内容までを自動で生成します。属人化しがちな営業の初動を仕組み化し、より迅速なアプローチを実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Salesforceのリード情報を基に、Webでのリサーチや提案作成を手作業で行っている営業担当者の方
- SalesforceとAIエージェントのような機能を連携させ、営業プロセスを効率化したいと考えている方
- 営業担当者ごとの提案の質を標準化し、チーム全体のパフォーマンス向上を目指すマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- リード獲得後のリサーチや提案内容の検討が自動化されるため、営業担当者が顧客との対話など、より重要な業務に時間を活用できます。
- AIが設定された指示に基づきリサーチと提案生成を行うことで、担当者による質のばらつきを防ぎ、営業活動の標準化を進めることが可能です。
■フローボットの流れ
- はじめに、Salesforce、Google検索、SlackをYoomと連携します
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでAIワーカーを選択し、リード企業の事業内容や競合状況をWebでリサーチし、成約確度の判定と最適な提案内容を自動で生成するためのマニュアル（指示）を作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- AIワーカーへの指示内容は自由にカスタマイズが可能です。リサーチする際の視点や提案書の構成などを固定値として設定することで、自社の営業方針に沿ったアウトプットを生成できます。
- Salesforceのトリガーで取得した会社名や業界といったリード情報を、変数としてAIワーカーへの指示に埋め込むことで、リードごとにパーソナライズされたリサーチや提案の作成が可能です。
■注意事項
- Salesforce、Google検索、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。AIワーカー内で使用するツール（アプリ）についてもマイアプリ連携が必要です。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- AIワーカーの基本設定は「【AIワーカー】基本的な設定方法」をご参照ください。
- AIワーカーの同時実行数・作成可能なAIワーカー数・利用可能なAIモデルはご契約中のプランによって異なります。
- AIワーカー内でご利用いただけるアプリやオペレーション等はフローボットの利用制限と同様です。
- AIワーカーは、テスト実行でも本番実行と同様にタスクを消費しますのでご注意ください。詳細は「【AIワーカー】タスク実行数の計算方法」ご参照ください。
- AIワーカー内で使用するツール（アプリ）についてもマイアプリ連携が必要です。
- AIワーカーはマニュアルを詳細に設定することで適切な処理を実行しやすくなります。詳細は「【AIワーカー】マニュアルの作成方法」をご参照ください。
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