Salesforceで商談が追加されたらAIワーカーで契約書を作成する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
AIワーカー
と
Googleドキュメント
と
Salesforce
を自動連携できます。
■概要
Salesforceで新しい商談が追加されるたびに、契約書の作成を手作業で行うのは手間がかかり、内容の抜け漏れも心配になる業務ではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Salesforceへの商談追加をきっかけに、まるで専門のAIエージェントのようにAIが契約書作成を自動で行うため、こうした課題を削減できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Salesforceでの商談管理から契約書作成までを担当している営業・法務担当の方
- AIを活用した契約書作成の自動化によって、業務効率化を進めたい方
- 契約業務の属人化を削減し、より標準化されたフローを構築したいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceの商談情報を基にAIが契約書作成を自動で行うため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業での情報転記による入力間違いや、契約内容の記載漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぐことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとGoogleドキュメントをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「商談オブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでAIワーカーを設定し、Salesforceから取得した商談情報を基に、指定のGoogleドキュメントを雛形として契約書を作成するためのマニュアル(指示)を作成します。
※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- AIワーカーに対して、どのような契約書を作成させたいかに応じて、指示内容(プロンプト)を任意にカスタマイズできます。また、連携するSalesforceやGoogleドキュメントのアカウントも変更可能です。
- 契約書のベースとなる雛形は、任意のGoogleドキュメントファイルを指定できます。自社フォーマットのドキュメントを選択してください。
■注意事項
- Salesforce、GoogleドキュメントとYoomを連携してください。AIワーカー内で使用するツール(アプリ)についてもマイアプリ連携が必要です。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- AIワーカーの基本設定は「【AIワーカー】基本的な設定方法」をご参照ください。
- AIワーカーの同時実行数・作成可能なAIワーカー数・利用可能なAIモデルはご契約中のプランによって異なります。
- AIワーカー内でご利用いただけるアプリやオペレーション等はフローボットの利用制限と同様です。
- AIワーカーは、テスト実行でも本番実行と同様にタスクを消費しますのでご注意ください。詳細は「【AIワーカー】タスク実行数の計算方法」ご参照ください。
- AIワーカーはマニュアルを詳細に設定することで適切な処理を実行しやすくなります。詳細は「【AIワーカー】マニュアルの作成方法」をご参照ください。
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