CloseでContactが追加されたら、SendGridでウェルカムメールを送信する

■概要

Closeで管理している新規顧客へのウェルカムメール送信、手作業で行っていませんか？迅速な対応が求められる一方で、手動での作業は送信漏れや遅延のリスクが伴います。このワークフローを活用すれば、SendGridとCloseの連携がスムーズに実現し、Closeに新しいコンタクトが追加されると、SendGridから自動でウェルカムメールを送信できます。これにより、顧客への初回アプローチを効率化し、エンゲージメント向上に繋がります。

■このテンプレートをおすすめする方

CloseとSendGridを利用し、新規顧客へのアプローチを手作業で行っている方
SendGridとCloseの連携を自動化し、メール送信の漏れや遅延を防ぎたい方
顧客管理からメール配信までの一連のフローを効率化したいマーケティング担当者の方

■このテンプレートを使うメリット

Closeへのコンタクト追加をトリガーに自動でメールが送信されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
手動対応によるメールの送信漏れや宛先間違いといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、確実な顧客対応を実現します。

■フローボットの流れ

はじめに、CloseとSendGridをYoomと連携します。
次に、トリガーでCloseを選択し、「新しいコンタクトが追加されたら」というアクションを設定します。
最後に、オペレーションでSendGridの「メールを送信する」アクションを設定し、追加されたコンタクト情報をもとにメールを送信します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント

SendGridでメールを送信するアクションでは、送信先のメールアドレスや件名、本文の内容を任意で設定してください。Closeから取得した顧客名などを本文に差し込むことも可能です。

■注意事項

Close、SendGridのそれぞれとYoomを連携してください。

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使用しているアプリについて

YoomではCloseのAPIとノーコードで連携し、API経由でCloseの操作を自動で実行できます。例えば、Closeに登録されたリード情報をMailchimpやActiveCampaignにサブスクライバーとして登録したり、Closeの商談ステータスが更新されたら見積書や契約書のPDFを自動で作成するといったことが可能です。