Boxに銀行明細CSVがアップロードされたらAIワーカーがfreee会計で消込登録をする
Boxに銀行明細CSVがアップロードされたらAIワーカーがfreee会計で消込登録をする
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
AIワーカー
と
Box
と
freee会計
と
Google スプレッドシート
を自動連携できます。
■概要
銀行明細CSVを手動でダウンロードし、freee会計で一件ずつ消込作業を行うのは時間がかかりませんか？手作業での入力は、確認作業も煩雑でミスの原因にもなりがちです。 このワークフローを活用すれば、Boxに銀行明細のCSVファイルをアップロードするだけで、AIエージェント（AIワーカー）が内容を解析しfreee会計での消込登録を自動で実行するため、経理業務の定型作業を効率化し、より重要な業務に集中できる環境を構築します。
■このテンプレートをおすすめする方
- freee会計での消込作業に多くの時間を費やしている経理担当者の方
- Boxを活用して請求書や明細書を管理しているバックオフィスチームの方
- 手作業による入金確認や消込登録でのヒューマンエラーを減らしたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Boxに銀行明細をアップロードするだけで消込登録が自動で完了するため、これまで手作業で行っていた入金確認と入力の時間を短縮できます。
- AIが明細データを正確に読み取り処理するので、転記ミスや確認漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がり、業務品質の向上に貢献します。
■フローボットの流れ
- はじめに、Boxとfreee会計をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでBoxを選択し、「フォルダにファイルがアップロードされたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでBoxの「ファイルをダウンロードする」アクションを設定し、トリガーで検知したCSVファイルを取得します。
- 最後に、オペレーションでAIワーカーを設定し、ダウンロードしたファイルの情報をもとにfreee会計での消込登録を実行しGoogle スプレッドシートに記録するように指示します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- Boxのトリガー設定では、銀行明細CSVがアップロードされる対象フォルダのIDを任意で設定してください。
- AIワーカーには、CSVデータから入金情報を抽出し、freee会計の取引と照合して消込を行うように実際の運用に沿って指示します。照合結果のGoogle スプレッドシートへの記録や、例外発生時の担当者宛てメール送信の設定についても、自由にカスタマイズできます。
■注意事項
- Box、freee会計、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。AIワーカー内で使用するツール（アプリ）についてもマイアプリ連携が必要です。
- AIワーカーの基本設定は「【AIワーカー】基本的な設定方法」をご参照ください。
- AIワーカーの同時実行数・作成可能なAIワーカー数・利用可能なAIモデルはご契約中のプランによって異なります。
- AIワーカー内でご利用いただけるアプリやオペレーション等はフローボットの利用制限と同様です。
- AIワーカーは、テスト実行でも本番実行と同様にタスクを消費しますのでご注意ください。詳細は「【AIワーカー】タスク実行数の計算方法」ご参照ください。
- AIワーカーはマニュアルを詳細に設定することで適切な処理を実行しやすくなります。詳細は「【AIワーカー】マニュアルの作成方法」をご参照ください。
- ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
- トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は「ファイルの容量制限について」をご参照ください。
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