■概要
CRMツールのCopperで管理している顧客情報を、メールマーケティングのためにMailchimpへ手動で登録する作業は、手間がかかるだけでなく入力ミスも起こりがちではないでしょうか。 このワークフローを活用すれば、Copperに新しいPerson(連絡先)が作成されると自動でMailchimpのオーディエンスに情報が追加されるため、CopperとMailchimpの連携に関する手作業をなくし、効率的な顧客管理とマーケティング活動を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- CopperとMailchimpを併用しており、二重入力の手間を解消したいと考えている方
- 手作業によるデータ移行での、メールアドレスの登録ミスや漏れを防ぎたいマーケティング担当者の方
- CopperとMailchimpの連携を自動化し、見込み顧客へのアプローチを迅速化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- CopperにPersonが作成されると、自動でMailchimpへコンタクトが追加されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業でのデータ転記が不要になるため、メールアドレスの入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減できます。
■フローボットの流れ
- はじめに、CopperとMailchimpをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでCopperを選択し、「New Person」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでCopperの「Get Person」アクションを設定し、トリガーで取得したPersonの詳細情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでMailchimpの「コンタクトをオーディエンスに追加する」アクションを設定し、取得した情報を基に特定のオーディエンスにコンタクトを追加します。
※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Mailchimpでコンタクトを追加するアクションを設定する際に、追加対象としたい任意のオーディエンスIDを設定してください。
■注意事項
・Copper、MailchimpのそれぞれとYoomを連携してください。