CopperでOpportunityが作成されたら、Google Driveにフォルダを作成する

■概要

CRMツールであるCopperで新しい商談（Opportunity）が発生した際、関連資料を保管するためのGoogle Driveフォルダを手作業で作成していませんか？この手作業は、フォルダの作成漏れや命名規則の不統一といったミスを引き起こす原因にもなりがちです。このワークフローを活用することで、CopperとGoogle Driveの連携がスムーズに実現し、Opportunityが作成されると同時に、指定したルールでGoogle Driveにフォルダが自動で作成されるため、案件管理の効率化と標準化を進めることができます。

■このテンプレートをおすすめする方

CopperとGoogle Driveを利用し、手作業でのフォルダ作成に手間を感じている営業担当者の方
CopperとGoogle Driveの連携を通じて、営業チームの案件管理を効率化したいと考えているマネージャーの方
手作業によるミスをなくし、営業プロセスの標準化を進めたいと考えているチームリーダーの方

■このテンプレートを使うメリット

CopperでOpportunityが作成されるとフォルダが自動生成されるため、これまで手作業で行っていたフォルダ作成の時間を削減し、コア業務に集中できます。
手作業によるフォルダの作成漏れや命名規則の誤りを防ぎ、データ管理の精度を高めることに繋がります。

■フローボットの流れ

はじめに、CopperとGoogle DriveをYoomと連携します。
次に、トリガーでCopperを選択し、「New Opportunity」というアクションを設定します。
続いて、オペレーションでCopperの「Get Opportunity」アクションを設定し、トリガーで反応したOpportunityの詳細情報を取得します。
最後に、オペレーションでGoogle Driveの「フォルダを作成する」アクションを設定し、取得したOpportunity情報を基にフォルダを作成します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント

Google Driveでフォルダを作成するオペレーションでは、作成先となる親フォルダのIDを任意で設定してください。これにより、特定のフォルダ配下に案件ごとのフォルダを整理できます。
作成するフォルダの名前は、Copperから取得したOpportunity名などの情報を用いて動的に設定することが可能です。案件名や顧客名など、管理しやすい命名規則を適用してください。

■注意事項

Copper、Google DriveのそれぞれとYoomを連携してください。

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