CopperでPersonが作成されたら、Googleコンタクトに連絡先を作成する

■概要

CRMツールとしてCopperをご利用の際、新しい顧客情報をGoogleコンタクトにも手動で登録していませんか？この二重入力は手間がかかるだけでなく、入力ミスや更新漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、CopperとGoogleコンタクトの連携を自動化し、Copperで新しいPersonが作成されると、Googleコンタクトにも自動で連絡先が作成されるため、これらの課題をスムーズに削減できます。

■このテンプレートをおすすめする方

CopperとGoogleコンタクトの両方を利用しており、連絡先の手動登録に手間を感じている方
CopperとGoogleコンタクトの連携を通じて、顧客管理業務の効率化を目指している方
手作業による情報転記での入力ミスや更新漏れを減らしたいと考えているチームリーダーの方

■このテンプレートを使うメリット

Copperに新しいPersonが作成されると、自動でGoogleコンタクトに連絡先が登録され、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
システムが自動でデータ転記を行うため、名前や連絡先の入力間違いといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保ちます。

■フローボットの流れ

はじめに、CopperとGoogleコンタクトをYoomと連携します。
次に、トリガーでCopperを選択し、「New Person」というアクションを設定します。
次に、オペレーションでCopperの「Get Person」アクションを設定し、トリガーで検知したPersonの詳細情報を取得します。
最後に、オペレーションでGoogleコンタクトの「連絡先を作成」アクションを設定し、取得したCopperの情報をもとに連絡先を作成します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント

Googleコンタクトで連絡先を作成する際に、Copperから取得したどの情報をどの項目に連携するかを任意で設定できます。例えば、氏名や会社名、メールアドレス、電話番号など、必要な情報だけを選択して連携させることが可能です。

■注意事項

Copper、GoogleコンタクトのそれぞれとYoomを連携してください。

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使用しているアプリについて

Copper

YoomではCopperとノーコードで連携し、API経由でCopperの顧客管理を自動化することができます。例えば、フォームやメールなどから取得した新規リード情報を自動的にCopperへ登録したり、Copper上の商談ステータスに応じてSlackやGmailでアラートを送信するなど、多様なアプリとの連携を組み合わせたワークフローを構築することが可能です。