Pipedriveで取引が追加されたら、紐づく製品一覧を取得しChatworkで通知する

■概要

Pipedriveで新しい取引が発生した際、関連する製品情報を手動で確認し、チームに共有する作業に手間を感じていませんか？このような定型的な情報共有は、漏れや遅れが発生しやすい業務の一つです。このワークフローを活用すれば、Pipedrive上で取引が追加されると、紐づく製品一覧を自動で取得しChatworkへ通知します。Pipedriveにおける製品連携のプロセスを自動化し、迅速かつ正確な情報共有を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

Pipedriveでの取引管理と製品情報の確認を手作業で行っている営業担当者の方
PipedriveとChatworkを活用し、チームへの情報共有を効率化したいと考えている方
製品連携を含む定型業務の自動化によって、営業活動に集中したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

Pipedriveで取引が追加されると自動で製品情報を取得し通知するため、これまで手作業で行っていた確認や連絡の時間を短縮できます。
手動での情報連携時に発生しがちな、製品情報の確認漏れや関係者への通知忘れといったヒューマンエラーを防ぎ、業務の正確性を高めます。

■フローボットの流れ

はじめに、PipedriveとChatworkをYoomと連携します。
次に、トリガーでPipedriveを選択し、「取引が追加されたら」というアクションを設定します。
続いて、オペレーションでPipedriveの「取引に紐づく製品一覧の取得」アクションを設定し、トリガーで取得した取引情報を指定します。
最後に、オペレーションでChatworkの「メッセージを送る」アクションを設定し、取得した製品情報を記載したメッセージを指定のルームに送信します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント

Chatworkで通知を送るアクションでは、メッセージの送信先となるルームIDや、通知する本文の内容を任意で設定することが可能です。業務に合わせて、必要な情報を盛り込んだ通知にカスタマイズしてください。

■注意事項

Pipedrive、ChatworkのそれぞれとYoomを連携してください。

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